No dia 22 de janeiro de 2025, a Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou o encerramento e os resultados finais das ofertas de troca de suas notas existentes, conforme divulgado em seu Fato Relevante. Este movimento é significativo para a estratégia financeira da companhia e demonstra sua capacidade de reorganização de passivos.
Resultados das Ofertas de Troca
Até o prazo de participação das Ofertas de Troca, que se encerrou às 17h (horário de Nova York) do dia 21 de janeiro de 2025, a companhia conseguiu:
- Trocar 99,69% das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau, com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%;
- Trocar 98,02% das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau, com vencimento em 2029;
- Ofertar 94,51% das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau, com vencimento em 2030.
Esses números refletem uma aceitação robusta por parte dos detentores de notas, um indicativo positivo para o fortalecimento financeiro da empresa. As Notas Existentes que foram ofertadas não poderão mais ser retiradas.
Expectativas Futuras
A Azul espera que a liquidação das Ofertas de Troca ocorra em breve, embora não haja garantias de que todas as condições necessárias para a consumação das trocas sejam atendidas. A empresa se compromete a manter os investidores informados sobre o andamento desse processo.
Sobre a Azul
A Azul S.A. é a maior companhia aérea do Brasil em termos de voos e destinos atendidos, abrangendo aproximadamente 1.000 voos diários e mais de 160 destinos. Com um portfólio de mais de 180 aeronaves, a Azul se destaca também pela punctualidade, sendo reconhecida como uma das duas companhias aéreas mais pontuais do mundo pela Cirium em 2023.
Essas atualizações destacam o compromisso da Azul com a transparência e a saúde financeira, posicionando a companhia para um crescimento sustentável no futuro. Os investidores e o mercado em geral devem acompanhar as próximas comunicações da Azul para novos desenvolvimentos.
Para mais informações, acesse o site de Relações com Investidores da Azul.
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