A SPE Dourados II Energia S.A. anunciou, em um Aviso ao Mercado divulgado nesta data, uma importante oferta pública de sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantias reais e fidejussórias. Com um valor total de R$ 146.667.000,00, essa emissão será dividida em duas séries, sendo 102.564 debêntures na Primeira Série e 44.103 na Segunda Série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada.
Cronograma da Oferta
A oferta segue o rito de registro automático de distribuição e será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os eventos principais desse processo estão agendados conforme a seguir:
- Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM: 15 de janeiro de 2025
- Divulgação deste Aviso ao Mercado: 15 de janeiro de 2025
- Divulgação do anúncio de início da Oferta: 17 de janeiro de 2025
- Data estimada para a liquidação financeira das Debêntures: 20 de janeiro de 2025
- Data limite para a divulgação do anúncio de encerramento da Oferta: até 180 dias após o início
É fundamental que os investidores leiam atentamente os termos e condições da Escritura de Emissão antes de qualquer decisão de investimento. Esta oferta é irrevogável e sujeita a condições prévias conforme definido na Resolução CVM 160.
Essa movimentação no mercado de debêntures demonstra um passo significativo da SPE Dourados II Energia S.A. em busca de financiamento e fortalecimento de sua posição no setor energético brasileiro. Para mais informações sobre esta emissão, os investidores podem entrar em contato com o coordenador líder ou consultar a CVM e/ou B3.
Este Aviso ao Mercado é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de venda de valores mobiliários.
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