A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou, em um Fato Relevante publicado em 16 de janeiro de 2025, a prorrogação do prazo para a conclusão das ofertas de troca das Notas Existentes. Este movimento é significativo, pois proporciona aos detentores que ainda não participaram uma nova oportunidade para exercer suas opções até as 17:00 horas, horário de Nova York, do dia 21 de janeiro de 2025.
Até a data do prazo original, que se encerrou em 15 de janeiro de 2025, houve uma adesão expressiva às ofertas, com os seguintes números:
- 99,69% do valor principal das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930% foram trocadas;
- 98,02% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2029, com remuneração de 11,500%, foram igualmente trocadas;
- 94,42% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2030, com remuneração de 10,875%, foram oferecidas.
Esta prorrogação é uma estratégia importante da companhia para garantir uma maior participação nas ofertas, dada a necessidade de atender todas as condições necessárias para a troca. A Azul também destacou que não há garantias de que todas as condições para a emissão das novas Notas Superprioritárias sejam atendidas.
É essencial notar que este comunicado é meramente informativo e não constitui uma oferta de venda ou compra de valores mobiliários, conforme as leis aplicáveis. A Azul se compromete a manter o mercado informado sobre qualquer atualização relacionada a essas transações.
A Azul S.A. reafirma sua posição como a maior companhia aérea do Brasil, operando cerca de 1.000 voos diários e atendendo mais de 160 destinos. A companhia continua comprometida em oferecer soluções inovadoras e oportunas para seus investidores, aumentando assim sua solidez financeira. Para mais detalhes sobre as operações e os resultados financeiros da Azul, você pode visitar o site oficial de Relações com Investidores.
Se você está interessado nas operações da Azul S.A. e deseja se manter atualizado sobre a companhia, recomendamos acompanhar suas publicações e avisos, que visam informar e esclarecer os investidores sobre futuras movimentações no mercado.
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