Em um Fato Relevante divulgado no dia 15 de janeiro de 2025, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) anunciou uma atualização significativa em seu Plano Financeiro de 5 Anos, que se torna parte integral do seu processo de reorganização financeira no âmbito do Chapter 11 nos Estados Unidos. A companhia está visivelmente focada em melhorar seu desempenho operacional e reduzir o endividamento.
Atualizações do Plano Financeiro de 5 Anos
O novo plano estabelece uma projeção de crescimento da frota de aeronaves para 167 até 2029, e considera um cenário macroeconômico com uma taxa de câmbio de R$ 6,04. A GOL prevê um aumento de capital de saída de até US$ 330 milhões, além de uma nova emissão de dívida de US$ 1,54 bilhão. O plano revisado inclui a conversão significativa das dívidas financeiras da Companhia em novas ações, o que pode impactar a diluição das ações existentes.
Desempenho Financeiro e Recuperação do Endividamento
De acordo com estimativas, a GOL está projetando uma melhoria substancial no seu endividamento líquido, com a expectativa de alcançar um índice de 2,7x até o final de 2027 e 1,9x até 2029. O aumento da geração de EBITDA e a recuperação da frota operacional são aspectos fundamentais para essa recuperação financeira, em um ano em que o setor aéreo mostra sinais de normalização após os desafios impostos pela pandemia.
Benefícios da Reestruturação
A GOL recebeu US$ 1,1 bilhão em concessões de arrendadores, e um acordo fiscal que permitirá a redução de passivos em torno de US$ 750 milhões. Essas ações são parte de um programa de melhoria de resultados que visa proporcionar uma economia de US$ 181 milhões anualmente.
Perspectivas Futuras
O cronograma para a conclusão desse processo de reorganização é ambicioso, com a GOL mirando a conclusão das ações até Maio de 2025. As melhorias operacionais, juntamente com a possibilidade de expansão internacional, são aspectos que prometem elevar a competitividade eatrair novos investimentos.
Para mais informações sobre a GOL Linhas Aéreas, acesse o website de Relações com Investidores.
Fique atento às atualizações e acompanhe a trajetória da GOL neste importante momento de transformação!
Fonte: Link para o post original
