Em um importante comunicado ao mercado datado de 24 de dezembro de 2024, a Cerradinho Bioenergia S.A. apresentou os resultados do procedimento de bookbuilding referente à sua 8ª emissão de debêntures. O resultado revela a emissão de 600.000 debêntures no total de R$ 600 milhões, com uma taxa de remuneração definida em 8,3082% ao ano. A classificação de risco atribuída pela Standard & Poor’s é “brAA”, o que indica uma boa qualidade de crédito.
Sobre a Emissão de Debêntures
As debêntures emitidas são do tipo simples e não conversíveis em ações, sendo destinadas para financiar os projetos da empresa relacionados à produção de biocombustíveis e biogás. A totalidade dos recursos captados será usada exclusivamente para o reembolso de despesas e dívidas correlatas a projetos já iniciados.
Objetivos dos Projetos
A emissão dos títulos objetiva principalmente financiar o Projeto Chapadão do Céu, que visa a produção de etanol e energia elétrica, e o Projeto Maracaju, que envolve a construção de uma planta para biocombustíveis, ambos localizados em Goiás e Mato Grosso do Sul, respectivamente.
Destinação dos Recursos
Do total captado, aproximadamente 53,1% (R$ 318,804 milhões) será alocado ao Projeto Chapadão do Céu, enquanto 46,9% (R$ 281,196 milhões) será utilizado no Projeto Maracaju. A operação foi cuidadosamente estruturada para atender às necessidades financeiras completas de ambos os projetos, considerando que o valor total necessário é de aproximadamente R$ 826,795 milhões.
Benefícios Ambientais e Sociais
Além do aspecto financeiro, ambos os projetos promovem benefícios significativos, como a geração de mais de 1 milhão de CBIOs (Créditos de Descarbonização) e a melhoria na gestão ambiental através de práticas sustentáveis, como a redução do consumo de água. Em 2023, a empresa foi reconhecida pelos programas de melhores lugares para trabalhar no Brasil, refletindo seu compromisso com os colaboradores e a responsabilidade social.
Esse é um passo relevante para a Cerradinho Bioenergia S.A. que demonstra não apenas sua força no mercado de debêntures, mas também seu papel ativo no desenvolvimento sustentável. Os investidores interessados podem buscar mais informações acerca desta emissão nos canais oficiais da empresa e da XP Investimentos, o coordenador líder da oferta.
Por fim, a jornalistas e investidores, reiteramos a importância de ler atentamente as condições da emissão e os fatores de risco envolvidos, conforme elencados no prospecto.
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