A Mills Locação, Serviços e Logística S.A. anunciou, por meio de um Comunicado ao Mercado, o resultado do procedimento de bookbuilding referente à sua 10ª emissão de debêntures, a qual levantou a impressionante quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).
Detalhes da Emissão
A emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, será dividida em duas séries, com a seguinte distribuição:
- Primeira Série: 250.000 debêntures, totalizando R$ 250.000.000,00.
- Segunda Série: 250.000 debêntures, totalizando também R$ 250.000.000,00.
Esse esforço de captação se destina a investidores profissionais e teve seu valor nominal unitário fixado em R$ 1.000,00 por debênture.
Classificação de Risco
A classificação de risco atribuída pela S&P à emissão foi de “brAA-”, indicando um nível satisfatório de solvência e baixo risco de inadimplência. Essa classificação foi avaliada em 25 de novembro de 2024.
Objetivo e Impacto
O resultado do procedimento de bookbuilding não apenas reafirma a confiança do mercado na Mills, como também contribui para o fortalecimento de sua posição no setor de locação e logística. Além disso, esse tipo de instrumento financeiro proporciona aos investidores uma opção de investimento com maior segurança e retorno, em comparação com outras formas de aplicação.
Para mais informações sobre a distribuição das debêntures, os investidores podem entrar em contato com o Coordenador Líder, Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., ou consultar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A data de emissão das debêntures está programada para 25 de novembro de 2024, e os termos da oferta permanecem inalterados, exceto aqueles impactados pelas informações comunicadas.
Essa notícia representa um avanço significativo para a Mills, que continua a se consolidar como uma das principais referências em locação e serviços logísticos no Brasil.
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