A Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. acaba de finalizar com sucesso a sua oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), de acordo com o Comunicado ao Mercado emitido no dia 17 de dezembro de 2024. Este evento marca um importante passo para a companhia, conforme complementa o Fato Relevante divulgado anteriormente.
Detalhes da Emissão de CRI
A liquidação financeira ocorreu em 13 de dezembro de 2024, resultando em uma captação bruta aproximada de R$ 202 milhões. Este valor supera a oferta-base de R$ 200 milhões, tendo sido verificada uma demanda 1,2 vezes superior, evidenciando a confiança dos investidores qualificados interessados nos projetos da companhia.
Estrutura da Oferta
A emissão abrangeu três séries, cada uma com diferentes condições de remuneração:
- 1ª série: 102% da Taxa DI a.a.
- 2ª série: 14,39% a.a. (Taxa DI + 0,4% a.a.)
- 3ª série: 7,69% a.a. (B30 + 0,4% a.a., principal corrigido pelo IPCA)
Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, enquanto a amortização ocorrerá apenas em novembro de 2030 e 2031, proporcionando à companhia um fluxo de caixa favorável durante os próximos anos.
Contexto e Expectativas Futuras
Com a emissão dos CRIs, a Lavvi demonstra sua capacidade de atrair investidores e garantir recursos para sustentar seu crescimento em um mercado cada vez mais competitivo. A forte demanda por esses títulos reflete a saúde financeira da companhia e suas perspectivas otimistas para projetos futuros.
Para acompanhar mais novidades e atualizações sobre a Lavvi Empreendimentos Imobiliários, mantenha-se atento aos nossos comunicados e faça parte deste crescimento!
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