Recentemente, a Unidas Locação e Serviços S.A. lançou um Comunicado ao Mercado informando sobre a sua 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Este evento é significativo para investidores, pois representa uma oportunidade de aportar capital na companhia, totalizando R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
Classificação de Risco e Garantia
As debêntures possuem uma classificação de risco “AA(br)”, concedida pela Moody’s América Latina, refletindo uma boa solidez financeira e gerencial da companhia. Esta classificação foi definida em 18 de novembro de 2024.
Detalhes da Emissão
As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, são do tipo quirografário, ou seja, não possuem garantia real, mas são asseguradas por garantia fidejussória, que é uma promessa de pagamento de uma terceira parte, proporcionando uma camada adicional de segurança para os investidores.
Remuneração das Debêntures
A remuneração das debêntures será baseada na variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro), somadas a um spread de 2,50% ao ano. Isso implica em uma estrutura de juros que pode ser vantajosa para investidores, dependendo das condições de mercado.
Processo de Distribuição
A oferta pública reflete a metodologia de bookbuilding, que determina a demanda e o preço das debêntures antes de sua emissão. O resultado deste processo foi que a totalidade de 600.000 debêntures foi prevista para ser distribuída.
As obrigações relacionadas a esta emissão de debêntures e a oferta são irrevogáveis, mas sujeitas a ciertas condições. Esse movimento está alinhado com as determinações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de capitais no Brasil.
Para investidores interessados em mais detalhes sobre essa nova oportunidade de investimento, a companhia pontua que informações adicionais podem ser obtidas diretamente com os gerentes de distribuição ou diretamente na própria emissora.
Essa nova iniciativa da Unidas representa um passo importante em sua estratégia de captação de recursos e pode ser uma alternativa atraente para aqueles que buscam expandir suas opções de investimento no mercado de valores mobiliários.
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