A Gerdau S.A. anunciou hoje, 09 de dezembro de 2024, o início da oferta pública de distribuição da 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Essa emissão totaliza R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) e será realizada sob o rito de registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Detalhes da Emissão
As debêntures, identificadas pelo código ISIN BRGGBRDBS078, serão emitidas com valor nominal unitário de R$1.000,00 e são classificadas com risco “AAA(bra)” pela Fitch Ratings, o que indica uma alta qualidade de crédito. A data de emissão está agendada para 10 de dezembro de 2024, e a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Procedimentos e Cronograma
O registro da oferta junto à CVM foi concedido em 09 de dezembro de 2024, sob o número CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/877. Durante o processo de bookbuilding – que foi realizado de acordo com a Resolução CVM 160 – foram coletadas intenções de investimento, permitindo uma alocação eficiente das debêntures. O cronograma contempla eventos significativos, incluindo:
- Abertura do roadshow: 21/11/2024
- Procedimento de bookbuilding: 06/12/2024
- Data de liquidação financeira: 10/12/2024
Informações Adicionais
A Gerdau destaca que a oferta não foi submetida a uma análise prévia da CVM ou de qualquer entidade reguladora, conforme o rito de registro automático adotado. Investidores interessados em mais informações sobre a emissão e a oferta podem consultar os coordenadores e demais instituições participantes.
Este anúncio serve como um fato relevante para todos os investidores e analistas de mercado, refletindo a confiança da Gerdau nas perspectivas do mercado financeiro e sua capacidade de captação de recursos para novos projetos.
Fique atento às novas informações e atualizações sobre a emissão das debêntures da Gerdau, que promete trazer novas oportunidades de investimento.
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