A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY) divulgou um Comunicado ao Mercado informando a expiração e os resultados das suas ofertas de troca de Notas Existentes. Este anúncio, feito em conjunto com sua subsidiária JBS USA Holding Lux S.à r.l., é baseado na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44 de 23 de agosto de 2021.
As Ofertas de Troca, que expiraram às 17h00 (horário de Nova York) em 25 de novembro de 2024, resultaram na aceitação de todas as Notas Existentes devidamente oferecidas e não retiradas até a Data de Vencimento. O total aceito inclui importantes séries da dívida da companhia, destacando-se:
- 6,750% Notas Sênior com vencimento em 2034: US$1.501.627.000 (99,64% oferecido)
- 7,250% Notas Sênior com vencimento em 2053: US$899.386.000 (99,93% oferecido)
- 2,500% Notas Sênior com vencimento em 2027: US$1.925.000 (62,87% oferecido)
- 5,125% Notas Sênior com vencimento em 2028: US$17.933.000 (87,84% oferecido)
Os novos títulos, chamados de Novas Notas, serão emitidos em um valor principal equivalente, com a liquidação prevista para ocorrer em 27 de novembro de 2024. As condições das Novas Notas serão substancialmente semelhantes às Notas Existentes, mas agora estarão registradas de acordo com o Securities Act, eliminando restrições de transferência previamente aplicáveis.
Essas operações tiveram como objetivo facilitar a manutenção do perfil de dívida da JBS sem a introdução de nova captação financeira, conforme ressaltado nas declarações da companhia. A JBS também ressaltou que as Ofertas de Troca não indicam uma nova transação de financiamento.
Para mais detalhes sobre as ofertas e os resultados, você pode consultar o prospecto relacionado registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Este comunicado foi emitido para fins informativos e não constitui uma oferta de troca.
Importante: O conteúdo deste comunicado contém declarações prospectivas que podem refletir a visão atual da administração da JBS. Os resultados reais podem divergir dos projetados devido a fatores diversos e incertezas a serem considerados.
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