A Suzano S.A. (B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) fez um anúncio significativo para seus acionistas e o mercado nesta data, destacando a precificação da emissão e oferta de Panda Bonds, com um valor principal de RMB 1.200.000.000,00 (aproximadamente US$ 165 milhões). Esse movimento é um marco importante na busca da companhia por diversificação de suas fontes de capital.
Detalhes da Emissão dos Panda Bonds
Os Panda Bonds, que terão um yield e cupom de 2,8% ao ano com vencimento em 15 de novembro de 2027, estão programados para liquidação em 15 de novembro de 2024. O custo financeiro da operação, ao considerar o swap para dólar, resulta em um yield indicativo de 4,7% ao ano. Isto reflete uma estratégia da Suzano para fortalecer sua estrutura de financiamento.
Uso dos Recursos
A Suzano planeja utilizar os recursos provenientes da oferta para o desenvolvimento de plantação de eucalipto para uso comercial, que é certificada pelo Forest Stewardship Council® (FSC®) e pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Essas práticas sustentáveis são um compromisso contínuo da Companhia com a responsabilidade ambiental.
Certificação como Títulos Verdes
Os Panda Bonds receberão a certificação como títulos verdes segundo os padrões do China Green Bond Standard Committee. Além disso, a Suzano obteve uma avaliação independente pela Sustainalytics US Inc., garantindo que a destinação dos recursos está alinhada aos Green Bond Principles da International Capital Markets Association (ICMA).
Regulamentação e Transparência
Vale ressaltar que a emissão dos Panda Bonds não requer registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), e não podem ser ofertados ou vendidos no Brasil, a menos que em circunstâncias específicas que não caracterizem uma oferta pública.
Este comunicado, classificado como Comunicado Oficial, é informativo e não constitui uma oferta ou solicitação de venda dos Panda Bonds. A Suzano reafirma seu compromisso com a transparência em sua comunicação com os investidores, destacando a importância da sustentabilidade e a diversificação de suas operações financeiras.
Para mais detalhes sobre a Suzano e suas iniciativas, fique atento aos nossos próximos comunicados!
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