Em um Fato Relevante divulgado em 14 de novembro de 2024, a Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou novidades significativas sobre sua reestruturação e recapitalização, que visam melhorar sua posição financeira e liquidez.
Atualização das Negociações
Após um acordo com os credores em 28 de outubro, a Azul possui uma nova operação de até US$500 milhões, focando, assim, em fortalecer sua liquidez. A empresa está realizando negociações com arrendadores, fabricantes de equipamentos e fornecedores para otimizar ainda mais seu fluxo de caixa.
Componentes das Transações
As transações incluem:
- Notas Superprioritárias: Até US$500 milhões em notas, com US$150 milhões já ativados.
- Previsão de melhoria no fluxo de caixa em mais de US$150 milhões nos próximos 18 meses através de reduções de obrigações.
- Busca por melhorias adicionais de fluxo de caixa anuais de aproximadamente US$100 milhões.
- Conversão potencial de até US$806,5 milhões em ações, resultando em uma redução anual de quase US$100 milhões nos pagamentos de juros.
Notas Iniciais e Superprioritárias
As Notas Iniciais, que vencem em janeiro de 2025, foram emitidas com uma taxa de juros que varia entre 8,25% e 10,75%, dependendo da forma de pagamento. Assim, ao final de dezembro de 2024, a Azul espera completar a emissão total das Notas Superprioritárias, um componente vital para a reestruturação financeira.
Ofertas de Troca
A Azul planeja realizar ofertas de troca em relação às Notas 1L e 2L. A aprovação das ofertas de troca é essencial para que a emissão das Notas Superprioritárias se concretize, e os investidores podem esperar por um anúncio em breve.
Projeções Futuras
Embora a companhia esteja otimista com suas <negociações e reestruturação>, todas as declarações feitas sobre o futuro estão sujeitas a riscos e incertezas que podem impactar seus resultados operacionais e financeiros. A Azul enfatiza a importância de considerar todos os fatores de risco antes de tomar decisões de investimento.
Para mais informações atualizadas sobre as transações e a performance da companhia, consulte o site de relações com investidores da Azul em voeazul.com.br.
Este comunicado é uma reflexão das recentes mudanças na estratégia da companhia e ressalta o compromisso da Azul em manter uma transparência com seus stakeholders e investidores.
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