A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou uma **importante novidade** para o mercado financeiro. Em um recente Fato Relevante, a empresa revelou a aprovação da sua **16ª emissão de debêntures** simples, não conversíveis em ações. O total da emissão será de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com valor nominal de R$ 1.000,00 por debênture.
Essa emissão será oferecida ao público investidor através de uma **oferta pública**, seguindo as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As debêntures são do tipo **quirografário**, o que significa que não estão garantidas por qualquer ativo específico, mas garantidas apenas pela solvência da empresa.
Estrutura da Emissão
A emissão será dividida em até duas séries. A primeira série terá um prazo de vencimento de **10 anos** e a segunda série, de **15 anos**. Os juros das debêntures serão definidos durante o **procedimento de bookbuilding**, que servirá para medir a demanda e definir as condições finais da oferta.
Os investidores poderão se beneficiar de incentivos fiscais conforme os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, o que torna essa emissão ainda mais atraente.
Aplicação dos Recursos
Os recursos líquidos captados com essa emissão serão utilizados exclusivamente para o financiamento de projetos de infraestrutura no setor de **energia**, focando especialmente em **fontes renováveis**. Essa estratégia reflete o compromisso da CSN com a sustentabilidade e a inovação em suas operações.
Os investimentos planejados estarão alinhados com as diretrizes do **Conselho Monetário Nacional**, visando o crescimento da companha a longo prazo e a contribuição para um futuro mais sustentável.
Para obter mais informações sobre a emissão de debêntures e seu impacto potencial no mercado, os interessados podem acessar a página de relações com investidores da CSN, onde estão disponíveis a ata da reunião do Conselho de Administração e outras documentações relevantes.
Este Fato Relevante é parte do compromisso da CSN com a transparência e a conformidade regulatória, proporcionado um panorama claro para investidores e partes interessadas.
Em resumo, a 16ª emissão de debêntures representa uma oportunidade significativa no mercado, com potencial para trazer benefícios tanto para a companhia quanto para os investidores.
Fonte: https://acionista.com.br/sid-nacional-csna-aprovada-emissao-de-debentures/
