A Construtora Tenda S.A. (CNPJ/MF n° 71.476.527/0001-35) acaba de divulgar um Fato Relevante, informando ao mercado e acionistas sobre a aprovação de sua 11ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real. Esta movimentação foi autorizada em 04 de novembro de 2024 e é de grande importância para investidores e interessados no setor imobiliário.
Detalhes da Emissão
As novas debêntures terão remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, além de uma sobretaxa de 1,50% ao ano, considerando um período base de 252 dias úteis. O valor total da oferta é de R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de reais), após deduzidas despesas iniciais.
Garantias e Securitização
Os direitos creditórios resultantes dessa emissão estarão vinculados a uma operação de securitização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que será realizada pela Opea Securitizadora S.A. Essa abordagem visa oferecer segurança adicional aos investidores, já que a Companhia e a Tenda Negócios Imobiliários S.A. cederão fiduciariamente direitos creditórios imobiliários. As garantias são projetadas para atender a uma razão de cobertura de, pelo menos 110%.
Impacto para Investidores
Esta operação, aprovada pelo Conselho de Administração, representa uma estratégia robusta para a Construtora Tenda. A emissão de debêntures é uma forma eficaz de levantar capital para projetos e expansão, o que pode se traduzir em um crescimento sustentável da companhia. Com a securitização atrelada, os investidores podem se sentir mais seguros quanto ao retorno de seus investimentos.
Para mais informações sobre as condições e prazos da emissão, o público pode acessar a ata da reunião, que está disponível no site da CVM e no site da Construtora Tenda.
Esse anúncio é uma excelente oportunidade para investidores que buscam diversificar seu portfólio com ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário. Acompanhe de perto as novidades da Construtora Tenda, pois sua atuação no mercado pode trazer boas oportunidades para os investidores.
Fonte: https://acionista.com.br/tenda-tend-aprova-a-11a-emissao-de-debentures/
