A Light S.A., uma companhia em recuperação judicial (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), anunciou importantes novidades para seus acionistas e o mercado em geral. No dia 24 de outubro de 2024, a empresa informou que o Conselho de Administração aprovou a emissão de novos títulos como parte do plano de recuperação judicial (PRJ) homologado em junho deste ano.
Emissão de Debêntures e Oportunidades para Acionistas
Para atender às suas obrigações financeiras, a Light S.A. aprovou a emissão da 1ª leva de debêntures conversíveis em ações. Esta emissão incluirá 132.053.914 debêntures, totalizando R$ 1,66 bilhão. Essas debêntures serão automaticamente convertidas em novas ações ordinárias da companhia, oferecendo também bônus de subscrição para os detentores.
Recursos para Reestruturar Dívidas
Os recursos obtidos com essa emissão de debêntures conversíveis, assim como com a emissão de debêntures simples não conversíveis, totalizando até R$ 51,3 milhões, serão destinados integralmente ao reperfilamento da dívida da empresa. Essa estratégia é crucial para a recuperação financeira sustentável da Light S.A.
Condições e Emissões Adicionais
Além disso, foi aprovada a emissão de até 42.669.679 bônus de subscrição, permitindo que credores conversem ações sob certas condições, aumentando assim a atratividade para investidores que desejam participar do crescimento futuro da companhia.
Notas Não Garantidas e Units
A Light S.A. também planeja emitir notas não garantidas no valor de até US$ 3,9 milhões e Units totalizando até US$ 104 milhões, com condições de juros de 4,21% ao ano, dependendo do cumprimento de determinadas condições pré-estabelecidas.
Essas movimentações são parte de um esforço maior para estabilizar a situação financeira da Light S.A. e movimentar suas operações, o que deve, em última análise, beneficiar seus acionistas e credores. Para mais informações, os interessados podem consultar o site da CVM, da B3 ou o site da própria companhia.
Acompanhe as atualizações da Light S.A. para saber mais sobre como essas mudanças podem influenciar seus investimentos e o futuro da companhia no mercado.
Fonte: https://acionista.com.br/light-ligt-em-rj-emissao-de-debentures/
