A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou uma importante atualização financeira em 28 de outubro de 2024, que pode impactar significativamente sua posição no mercado. A companhia celebrou acordos com os detentores de títulos de dívida que permitirão a captação de até US$500 milhões em recursos adicionais. Este movimento é crucial para fortalecer a liquidez da empresa e suas operações financeiras.
Detalhes da Operação
Entre os principais pontos do acordo estão:
- A implementação de nova dívida prioritária, que inclui US$150 milhões disponíveis esta semana e outros US$250 milhões previstos para antes do final do ano.
- Um esforço conjunto que deverá melhorar o fluxo de caixa da Azul em mais de US$150 milhões nos próximos 18 meses.
- A possibilidade de converter até US$800 milhões da dívida existente em ações, o que acarretaria uma redução adicional de quase US$100 milhões nos custos de juros anuais.
Acordos com Arrendadores e OEMs
A companhia também formalizou um consenso com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), abrangendo aproximadamente 98% das obrigações de equity, totalizando R$3,1 bilhões. Em troca, esses parceiros receberão 100 milhões de ações preferenciais da AZUL4.
Suporte às Transações
Um Acordo de Suporte à Transação foi firmado, contando com a adesão de mais de 66,7% de credores em títulos com vencimentos em 2028, 2029 e 2030. Os credores concordaram em fornecer um montante inicial de US$150 milhões, com expectativa de que outros recursos fiquem disponíveis mediante a realização de melhorias adicionais nos fluxos de caixa.
Benefícios Potenciais
Essas medidas não apenas vão oferecer uma injeção de liquidez para a companhia, mas também poderão resultar em uma melhor estrutura de capital, reduzindo as obrigações de dívida no futuro e melhorando a flexibilidade financeira da Azul.
A Azul S.A., reconhecida como a maior companhia aérea do Brasil, continua a se destacar por seu compromisso com a eficiência operacional e a satisfação do cliente, sendo a companhia aérea mais pontual do mundo em 2022 segundo a Cirium. Para mais detalhes sobre a situação atual da Azul e suas iniciativas, os investidores são encorajados a acompanhar atualizações via seu site de Relações com Investidores: www.voeazul.com.br/ri.
As movimentações financeiras da Azul e o refinanciamento de dívidas são passos significativos para assegurar a estabilidade e crescimento contínuo da empresa no setor aéreo brasileiro. Fique atento para mais novidades!
Fonte: https://acionista.com.br/azul-azul-troca-de-divida-por-acoes/
