A Core Scientific, mineradora de Bitcoin (BTC), revelou nesta terça-feira (13) seus planos de emitir até US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis, com vencimento previsto para 2029.
A emissão das notas será realizada em uma oferta privada destinada a investidores institucionais qualificados. Os títulos poderão incluir uma opção adicional para que os investidores adquiram mais US$ 52,5 milhões em notas.
Essas dívidas seniores não garantidas poderão ser mantidas até o vencimento ou convertidas em ações da empresa, com juros pagos semestralmente.
A decisão vem após a empresa registrar um prejuízo líquido superior a US$ 800 milhões no segundo trimestre deste ano. A notícia causou uma queda significativa nas ações da companhia, que foram negociadas com uma desvalorização de mais de 10% no dia seguinte ao anúncio.
“A Core Scientific pretende usar os recursos líquidos da oferta para pagar integralmente os empréstimos pendentes sob seu contrato de crédito e garantia firmado em 23 de janeiro de 2024 e resgatar todas as suas notas seniores garantidas pendentes com vencimento em 2028”, afirmou a empresa em um comunicado oficial.
O restante dos fundos será destinado a “fins corporativos gerais”, que podem incluir possíveis aquisições e outras necessidades de capital.
