ATUALIZAÇÕES:
- – 11:47: Ibovespa: +0,00%, aos 126.590,14 pontos.
- – 11:01: Ibovespa: -0,17%, aos 126.435,66 pontos.
- – 10:08: Ibovespa: -0,05%, aos 126.524,02 pontos.
Nesta quarta-feira, 24 de julho, o Ibovespa (IBOV) registrou uma queda de 0,13%, aos 126.422,73 pontos.
O movimento foi influenciado pela queda dos preços de commodities no exterior. O petróleo caiu pela terceira sessão consecutiva, com peso sobre os papéis de Petrobras (PETR3)(PETR4).
Preços do minério de ferro também caíram e influenciaram na desvalorização de ações como CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Gerdau (GGBR4) e Vale (VALE3).
Brasil
A agenda de eventos e de indicadores econômicos no Brasil permanece esvaziada.
Com isso, investidores monitoram a participação de Roberto Campos Neto (RCN), presidente do Banco Central (BC), no evento Blockchain Rio, a partir das 10:00.
Nesta manhã, o Santander Brasil (SANB11) reportou seus números financeiros do segundo trimestre de 2024. O lucro líquido cresceu 44% em um ano, a R$ 3,3 bilhões entre os meses de abril e junho.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, encontra-se com Janet Yellen, do Tesouro norte-americano, e com Mukhtar Babayev, presidente da COP-29.
Indicadores Econômicos
IPC-S: inflação acelera em quatro capitais componentes do índice na 3ª quadrissemana de julho
Cortes nos gastos públicos
i. A distribuição dos cortes nos gastos públicos, que somam R$ 15 bilhões, vai ser informada em decreto presidencial, na próxima terça-feira, 30 de julho, informou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), que participou da reunião do G-20, no Rio de Janeiro.
A gente tem uma semana para avisar os órgãos setoriais de quanto vai gastar, de onde vai cortar, de onde vai conseguir e quem vai ter o maior corte”, afirmou. “Isso vai ser anunciado na data certa, com decreto presidencial, no dia 30.”
Tebet disse que, com o detalhamento, alguns gastos não terão retorno e alguns outros, “a depender da receita ou da revisão de gastos ainda neste ano”, poderão ser descontingenciados.
“Já com os gastos bloqueados fica um pouco mais difícil (voltar atrás).”
ii. A ministra enfatizou ser preciso fechar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 com meta zero.
“Disso depende nós termos uma revisão de gastos da ordem de R$ 9,0 bilhões. Isso estava no nosso cronograma. Vai ficar mais claro no segundo semestre.”
iii. Ainda sobre o detalhamento dos cortes, Simone Tebet destacou que na semana que vem vai ser divulgado “onde vai cada ponto do Atestmed, ProAgro, Seguro Defeso e todas políticas e algumas outras que não estavam na LOA de 2024”.
“Vamos mostrar por A + B onde estarão as economias na revisão de gastos de R$ 9 bilhões para este ano”, disse, ao acrescentar que o detalhamento foi um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O presidente disse: quando explica, a sociedade compreende.”
Além disso, vai ser informado junto a PLOA de 31 de agosto a revisão de gastos “pela ótica de combate a fraudes, irregularidades e erros”.
A revisão para equilibrar o Orçamento de 2025 foi anunciada por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, no início do mês.
As informações são do site Bom Dia Mercado.
Taxa das Blusinhas
AliExpress e Shopee anunciaram que irão antecipar a cobrança do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50,00, conhecido como Taxa das Blusinhas, para o próximo sábado, 27 de julho.
A decisão do Ministério da Economia, aprovada no fim de junho, prevê a incidência de uma alíquota de 20% de Imposto de Importação sobre esses produtos a partir de 1º de agosto, mas as empresas optaram por se adiantar.
Em nota, o AliExpress informou que a escolha da data foi pensada para se adequar ao prazo necessário para os ajustes da Declaração de Importação de Remessas (DIR).
Já a Shopee explicou que os pedidos feitos no dia 27 de julho terão a DIR emitida a partir de 1º de agosto.
EUA
Nesta quarta-feira (24), as vendas de novas moradias em junho caíram 0,6%, contra a previsão de +2,6%.
Balanços
Investidores reagem aos números do segundo trimestre de Alphabet e Tesla, divulgados na última terça-feira, 23 de julho.
A Tesla informou uma queda de 45% do lucro no segundo trimestre de 2024 (US$ 0,42 por ação), abaixo do projetado pelo mercado de US$ 0,61.
Alphabet (Google) registrou uma alta de 28,6% do lucro, para US$ 23,6 bilhões (US$ 1,89 por ação).
Durante a conferência de resultados, houve falas de que devem ser impactadas as margens no terceiro trimestre de 2024, como o aumento do número de funcionários e de investimentos em infraestrutura.
AT&T e IBM reportam seus números nesta quarta-feira, 24 de julho.
DOE
Estoques de petróleo caíram 3,741 milhões de barris na semana, enquanto a previsão era de -1,2 milhão. Os estoques de gasolina recuaram 5,572 milhões de barris na semana, contra a projeção de -700 mil.
A taxa de utilização das refinarias foi a 91,6% na semana, enquanto a expectativa era de 93,2%.
Eleições
i. As incertezas sobre as eleições norte-americanas ampliam o sentimento de aversão ao risco que pesa para o setor de tecnologia.
A vice-presidente Kamala Harris informou já ter a maioria dos delegados para ser confirmada como candidata do Partido Democrata na convenção a ser realizada em agosto.
Uma pesquisa divulgada por Reuters, em parceria com Ipsos, deu a ela a primeira vantagem (44%) contra o ex-presidente republicano Donald Trump (42%), ainda dentro da margem de erro.
ii. No mercado financeiro, existe a preocupação de que, se eleito, Trump leve adiante os planos de cortar impostos e adotar políticas protecionistas, que podem gerar pressões inflacionárias adicionais e piorar o déficit da dívida e a situação fiscal dos Estados Unidos da América.
iii. Donald Trump negou que tenha cogitado Jamie Dimon (J.P. Morgan) ou Larry Fink (BlackRock), duas figuras icônicas do setor financeiro, para o cargo de secretário do Tesouro norte-americano, caso vença a corrida presidencial nos EUA.
Uma semana atrás, em entrevista à Bloomberg Businessweek, ele havia considerado o nome de Dimon.
As informações são do site Bom Dia Mercado.
Federal Reserve
A dirigente Michelle Bowman participa de evento do Federal Reserve (Fed) de Dallas por vídeo pré-gravado.
Fortalecimento do dólar
As economias emergentes são duplamente atingidas pela depreciação do câmbio, que reage ao fortalecimento do dólar e às dúvidas sobre a demanda da China por commodities.
PMIs
Em julho, o PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) composto dos Estados Unidos subiu para 55,00 pontos, acima dos 54,80 pontos registrados em junho.
O PMI de Serviços avançou para 56,00 pontos, ao passo que o PMI Industrial caiu para 49,5, abaixo da marca de 50 que separa expansão de contração.
Europa
Alemanha – O PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) Composto caiu de 50,40 em junho para 48,70 pontos em julho, menor nível em quatro meses.
O PMI Industrial recuou de 43,50 para 42,60 pontos e o PMI Serviços caiu de 53,10 para 52,00 pontos.
Reino Unido – O PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) Composto subiu de 52,30 em junho para 52,70 pontos em julho.
O PMI Industrial avançou de 52,10 para 52,40 pontos e o PMI Industrial subiu de 50,90 para 51,80 pontos em julho, maior nível em 24 meses.
Zona do Euro – O PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) Composto caiu de 50,90 em junho para 50,10 pontos em julho, menor nível em cinco meses.
O PMI Industrial recuou de 45,80 para 45,60 pontos e o PMI Serviços caiu de 52,80 para 51,90 pontos.
Ásia
China – Incertezas quanto à demanda da China permanecem, uma vez que nem a reunião do Partido Comunista anunciou qualquer plano de investimento agressivo no setor imobiliário chinês nem o corte de juros anunciados pelo PBoC foi suficiente para dar um choque de otimismo.
As informações são do site Bom Dia Mercado.
Japão – O PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) Composto subiu de 49,70 em junho para 52,60 pontos em julho, informou uma pesquisa preliminar da S&P Global.
O PMI de Serviços também avançou, de 49,40 para 53,90 pontos em julho. Já o PMI Industrial caiu, de 50,00 para 49,20 pontos.
Agenda
Brasil:
- Divulgação de decisões do Conselho Monetário Nacional (CMN);
- Fluxo cambial semanal, a ser divulgado pelo Banco Central (BC).
Canadá:
- Divulgação de decisão de política monetária.
Coreia do Sul:
- 1ª leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2024.
EUA:
- Números de estoques de petróleo em uma semana, até o dia 19 de julho.
