Qual foi o desempenho das assets em janeiro? Confira o ranking mais completo e atualizado com as gestoras de fundos que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

O estudo, produzido mensalmente pela Quantum, traz os principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor, avaliando 815 gestoras de investimentos operando no Brasil. 

No pontapé inicial de 2024, a indústria obteve captação líquida positiva, conquistando um saldo de R$ R$ 66.682.987.040,44.  

Nossos experts identificaram que 38,3% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 43,6% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 18,2% tiveram captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates. 

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O cenário do mercado em janeiro de 2024

Após um final de ano dos sonhos para o mercado brasileiro, especialmente na Bolsa, o ano de 2024 começou com indicadores nem tanto animadores. 

Tanto no cenário doméstico quanto nos Estados Unidos, os dados de inflação acima do consenso do mercado chamaram atenção, levantando questões sobre o ritmo de queda dos juros aqui e lá. 

Mesmo assim, o Copom cortou a taxa Selic em 0,5 p.p. pela quarta vez consecutiva, em reunião realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro. A taxa básica de juros brasileira está agora em 11,25%. 

A Bolsa brasileira registrou algumas perdas, com queda do Ibovespa e dos principais índices de segmentos. 

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa recuou 4,79% em janeiro, após um forte rali nos últimos meses de 2023. 

O Ifix, índice de referência para fundos imobiliários, avançou 0,67% no primeiro mês de 2024. 

O dólar também avançou em janeiro. A alta de 2,32% levou a moeda americana à cotação de R$ 4,952 no fechamento do mês. 

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,97%, e o IMA-B ficou em -0,45% em janeiro. 

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.

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Top 20 Ranking AuM 

Quando o assunto é o volume de ativos sob gestão (AuM), o top 5 segue inalterado. 

Confira a relação das 20 principais gestoras no quesito: 

Rank AUM  Gestão  AUM (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  Captação Líquida (R$) 
1  BB Asset Management  1.609.979.414.374,39   369.766.701.286,85   311.189.667.142,77   58.577.034.144,08  
2  Itaú Asset Management  706.432.375.206,12   72.384.085.785,60   74.181.092.629,31   -1.797.006.843,71  
3  Bradesco Asset Management  660.020.021.683,98   43.778.728.378,73   42.625.641.017,08   1.153.087.361,65  
4  CAIXA Asset  524.303.330.297,64   45.783.587.291,11   42.621.849.135,78   3.161.738.155,34  
5  Brasilprev  386.942.741.953,89   10.434.852.382,38   8.258.055.556,97   2.176.796.825,41  
6  Santander Brasil Asset Management  302.352.874.405,07   29.429.121.871,06   26.344.090.190,32   3.085.031.680,74  
7  Itaú DTVM  199.667.222.594,77   4.604.186.136,88   5.301.380.859,99   -697.194.723,10  
8  Safra Asset Management  139.063.089.486,83   14.543.845.774,12   14.163.733.202,86   380.112.571,26  
9  Sicredi  116.429.502.778,82   34.327.671.690,69   26.820.901.058,86   7.506.770.631,83  
10  BTG Pactual WM Gestão de Recursos  110.816.759.222,81   2.232.117.933,19   2.361.736.401,55   -129.618.468,36  
11  Itaú Unibanco  101.804.826.738,20   1.607.738.702,65   1.590.884.198,74   16.854.503,90  
12  BTG Pactual Asset Management  101.371.902.058,40   23.750.443.812,63   24.263.531.413,09   -513.087.600,46  
13  Kinea Investimentos  97.780.798.401,12   6.250.674.107,32   3.293.635.511,33   2.957.038.595,98  
14  EFPC FUNCEF  85.214.194.267,38   894.994.445,62   1.467.286.336,17   -572.291.890,55  
15  XP Asset Management  76.901.819.249,54   13.196.452.933,76   14.419.471.514,36   -1.223.018.580,60  
16  BNP Paribas Asset Management  65.367.621.796,92   4.778.210.536,51   4.042.831.535,42   735.379.001,09  
17  Credit Suisse Hedging-Griffo  63.760.064.528,84   4.408.873.628,14   4.860.541.931,96   -451.668.303,82  
18  SulAmérica Investimentos  49.657.437.131,53   6.515.706.360,83   5.664.001.613,12   851.704.747,71  
19  SPX Capital  43.029.813.130,03   493.817.446,39   1.666.089.178,52   -1.172.271.732,14  
20  EFPC PETROS  42.627.726.348,43   1.831.858.092,25   856.688.440,33   975.169.651,92  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral

A indústria como um todo começou o ano de 2024 no verde, somando uma captação líquida de R$ 66.682.987.040,44 em janeiro. 

O resultado expressivo vem do segmento de renda fixa, único a registrar captação positiva, e deve muito ao desempenho de BB Asset Management, destaque no ranking. 

Veja a relação das 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 BB Asset Management 58.577.034.144,08 369.766.701.286,85 311.189.667.142,77 1.609.979.414.374,39
2 Sicredi 7.506.770.631,83 34.327.671.690,69 26.820.901.058,86 116.429.502.778,82
3 CAIXA Asset 3.161.738.155,34 45.783.587.291,11 42.621.849.135,78 524.303.330.297,64
4 Santander Brasil Asset Management 3.085.031.680,74 29.429.121.871,06 26.344.090.190,32 302.352.874.405,07
5 Kinea Investimentos 2.957.038.595,98 6.250.674.107,32 3.293.635.511,33 97.780.798.401,12
6 Brasilprev 2.176.796.825,41 10.434.852.382,38 8.258.055.556,97 386.942.741.953,89
7 Scalare Capital 1.243.663.986,50 2.085.395.705,88 841.731.719,38 2.446.775.586,65
8 Oliveira Trust 1.160.309.099,59 6.197.175.174,15 5.036.866.074,56 11.603.665.861,08
9 Bradesco Asset Management 1.153.087.361,65 43.778.728.378,73 42.625.641.017,08 660.020.021.683,98
10 EFPC REAL GRANDEZA 1.071.981.699,57 1.246.391.805,59 174.410.106,02 18.228.862.036,76
11 EFPC PETROS 975.169.651,92 1.831.858.092,25 856.688.440,33 42.627.726.348,43
12 SulAmérica Investimentos 851.704.747,71 6.515.706.360,83 5.664.001.613,12 49.657.437.131,53
13 BNP Paribas Asset Management 735.379.001,09 4.778.210.536,51 4.042.831.535,42 65.367.621.796,92
14 Porto Seguro Investimentos 708.755.100,02 3.695.521.595,04 2.986.766.495,02 24.614.468.740,78
15 Mongeral Aegon Investimentos 597.178.670,96 1.152.970.702,59 555.792.031,63 12.100.208.038,05
16 XP Vida e Previdência 587.986.585,05 1.165.777.283,49 577.790.698,44 27.180.222.409,81
17 BTG Pactual Gestora de Recursos 506.312.964,49 853.515.329,82 347.202.365,33 5.354.299.990,96
18 MAPFRE Investimentos 461.596.042,67 2.238.276.341,12 1.776.680.298,45 12.243.331.653,42
19 Safra Asset Management 380.112.571,26 14.543.845.774,12 14.163.733.202,86 139.063.089.486,83
20 Daycoval Asset Management 358.696.365,04 8.648.648.353,25 8.289.951.988,21 7.772.778.947,78

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve desempenho espetacular em janeiro, acumulando captação líquida total de R$ 79.797.411.214,55 no primeiro mês do ano.  

Dentre as assets, 49,60%, tiveram mais aplicações do que resgates, enquanto 37,60% acumularam perdas no período. 

O topo do ranking traz o desempenho impressionante de BB Asset Management e o grande resultado de Sicredi. 

Confira o top 20: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 BB Asset Management 60.000.406.835,52 365.145.578.954,65 305.145.172.119,14 1.500.691.131.267,20
2 Sicredi 8.412.296.251,67 31.173.783.982,62 22.761.487.730,95 77.356.280.040,61
3 Santander Brasil Asset Management 3.076.694.056,47 27.890.553.597,59 24.813.859.541,13 268.956.404.798,06
4 CAIXA Asset 3.006.401.168,03 44.548.008.650,19 41.541.607.482,16 497.493.671.014,86
5 Kinea Investimentos 2.961.672.419,96 5.572.332.361,53 2.610.659.941,57 68.928.012.709,46
6 Bradesco Asset Management 2.816.564.873,82 40.653.348.416,40 37.836.783.542,58 582.476.147.038,13
7 Brasilprev 2.292.265.122,95 8.728.450.233,27 6.436.185.110,32 295.903.402.361,75
8 Oliveira Trust 1.030.159.099,59 6.043.925.174,15 5.013.766.074,56 4.715.511.759,28
9 EFPC PETROS 975.169.651,92 1.831.858.092,25 856.688.440,33 7.522.669.542,25
10 Scalare Capital 967.566.064,60 1.480.399.862,08 512.833.797,48 1.463.336.037,96
11 BNP Paribas Asset Management 931.692.074,84 4.656.114.270,55 3.724.422.195,71 58.285.172.465,80
12 Porto Seguro Investimentos 705.126.836,03 3.675.275.180,09 2.970.148.344,06 22.600.489.351,99
13 Itaú DTVM 651.274.746,09 3.570.656.124,27 2.919.381.378,17 38.650.819.781,68
14 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 494.105.963,96 1.142.228.930,68 648.122.966,71 10.571.190.015,76
15 MAPFRE Investimentos 450.437.803,20 2.220.422.809,02 1.769.985.005,82 11.627.654.059,32
16 Mongeral Aegon Investimentos 443.254.799,15 730.199.956,90 286.945.157,75 7.203.550.320,12
17 SulAmérica Investimentos 404.025.251,67 5.766.444.331,69 5.362.419.080,02 41.021.226.775,68
18 BRL Trust Investimentos 352.340.064,53 5.347.924.503,73 4.995.584.439,21 2.567.825.104,57
19 Daycoval Asset Management 307.539.643,19 8.592.844.330,73 8.285.304.687,54 5.126.528.050,26
20 Modal Asset Management 252.578.445,78 360.000.854,54 107.422.408,76 363.310.391,03

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Multimercados 

O segmento de fundos multimercados puxa a fila dos resultados negativos em captação líquida, amargando um déficit de -R$ 11.842.966.982,74 entre aplicações e resgates em janeiro. 

Entre os 37% das assets que obtiveram desempenho positivo, o topo do ranking é de Safra Asset Management. 

Veja as 20 mais bem colocadas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 Safra Asset Management 3.002.467.796,44 4.194.918.167,91 1.192.450.371,47 36.428.380.890,18
2 Itaú Asset Management 1.240.555.110,42 7.795.592.212,79 6.555.037.102,37 101.468.869.533,88
3 EFPC REAL GRANDEZA 1.071.981.699,57 1.246.391.805,59 174.410.106,02 18.228.862.036,76
4 BTG Pactual Asset Management 668.898.412,52 1.636.929.268,59 968.030.856,08 18.157.659.043,13
5 BTG Pactual Gestora de Recursos 461.357.645,07 461.357.645,07 0,00 4.643.477.967,08
6 SulAmérica Investimentos 456.365.853,57 746.722.461,33 290.356.607,76 7.948.015.373,57
7 XP Vida e Previdência 362.731.733,34 752.742.969,32 390.011.235,98 17.578.366.316,55
8 CAIXA Asset 360.881.197,15 1.098.542.674,54 737.661.477,39 15.208.728.852,90
9 Caixa Econômica Federal 277.842.403,11 278.187.368,63 344.965,52 24.635.093.523,55
10 Scalare Capital 276.097.921,90 604.995.843,80 328.897.921,90 983.439.548,69
11 Plural 229.494.537,45 238.946.405,74 9.451.868,29 1.859.112.595,55
12 Galapagos Investment Solutions 199.401.954,88 222.927.289,46 23.525.334,59 4.274.398.887,70
13 We Capital 155.773.298,64 161.978.141,43 6.204.842,78 4.690.249.842,98
14 Mongeral Aegon Investimentos 152.996.597,58 420.844.172,88 267.847.575,30 4.872.316.573,77
15 Oliveira Trust 130.150.000,00 153.250.000,00 23.100.000,00 6.535.959.889,78
16 Rapier Investimentos 129.314.388,18 138.768.698,84 9.454.310,66 292.650.740,57
17 Concórdia Gestão de Recursos 128.057.050,13 140.773.992,54 12.716.942,41 830.033.314,33
18 Icatu Vanguarda 123.368.701,20 154.835.608,10 31.466.906,90 2.787.003.477,75
19 BOCOM BBM CCVM 122.278.304,05 129.212.809,46 6.934.505,42 1.962.323.310,91
20 Real Investor 106.526.183,99 122.335.674,94 15.809.490,95 1.193.416.414,16

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Ações 

O segmento de fundos de ações foi outro a registrar perdas em janeiro, com captação líquida de -R$ 981.771.526,99. 

Apenas 29,5% das gestoras tiveram mais aplicações do que resgates, com EFPC Funcesp desgarrando na ponta do ranking. 

Veja a lista das 20 assets com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 EFPC FUNCESP 1.858.671.056,90 1.909.276.005,62 50.604.948,71 4.068.716.666,58
2 Charles River 335.475.380,57 341.786.590,53 6.311.209,96 2.951.483.009,03
3 BB Asset Management 266.894.782,58 1.913.351.895,98 1.646.457.113,40 25.955.715.934,46
4 Opportunity 155.654.795,53 165.564.222,14 9.909.426,62 33.356.835.114,26
5 Magnus Capital 135.032.976,56 136.371.307,64 1.338.331,08 441.130.954,49
6 Bradesco Asset Management 122.541.226,84 555.024.047,50 432.482.820,66 14.978.872.217,83
7 Wealth High Governance 118.775.370,46 162.036.961,40 43.261.590,95 6.662.194.025,96
8 Acuto Capital 117.689.698,22 117.689.698,22 0,00 117.689.698,22
9 Constância Investimentos 98.307.563,87 121.970.516,55 23.662.952,68 1.937.036.213,89
10 Pessoa Física 95.898.205,79 166.748.985,33 70.850.779,54 9.366.939.497,10
11 REAG Investimentos 88.596.053,21 89.391.000,00 794.946,79 231.174.384,47
12 Guepardo Investimentos 80.132.395,59 104.048.385,20 23.915.989,61 3.143.858.970,56
13 Verde Asset Management 76.696.135,05 118.623.430,74 41.927.295,69 1.837.585.405,85
14 Absolute Investimentos 76.328.349,53 149.181.622,20 72.853.272,67 2.743.713.753,88
15 Banco Clássico 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 23.388.901.935,44
16 Real Investor 74.628.806,84 101.104.884,17 26.476.077,33 2.316.899.589,73
17 Occam Brasil 60.554.167,97 99.052.828,40 38.498.660,43 1.702.638.720,07
18 RPS Capital 54.589.385,85 68.736.465,57 14.147.079,72 655.162.257,47
19 EFPC VALIA 49.902.787,84 268.293.260,40 218.390.472,56 1.541.806.152,97
20 Galapagos Investment Solutions 49.488.904,02 49.488.904,02 0,00 393.781.410,09

Fonte: Quantum Finance 

Top 1 Captação Líquida Cambial 

Em janeiro, apenas uma gestora de fundos cambiais registrou resultado positivo em captação líquida: Santander Asset Management.

O segmento teve um saldo negativo de -R$ 289.685.664,33.

Veja o desempenho da asset:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 Santander Brasil Asset Management                        5.178.650,31                  50.828.507,60                  45.649.857,29                1.091.398.272,73

Fonte: Quantum Finance

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. 

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora. 

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise.  

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos> FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora. 

A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções! 

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