Conforme comunicado pela 3R Petroleum (RRRP3), a empresa de Óleo e Gás S.A. revelou seus planos para uma potencial emissão de títulos de dívida no mercado internacional. A operação visa captar até US$ 500 milhões com vencimento em 2031.
As Notes contarão com garantias da Companhia e de subsidiárias, incluindo garantias sobre recebíveis, ações e direitos de concessões. O dinheiro captado provenientes da oferta serão direcionados para o refinanciamento do endividamento atual da Emissora, originado no financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
Para conduzir a operação, a Companhia informou que contratou instituições financeiras como coordenadoras, e a oferta seguirá os procedimentos da Rule 144-A do Securities Act of 1933 e do Regulation S do Securities Act, ambos regulamentados pela SEC dos EUA.
A oferta será exclusiva para investidores institucionais qualificados. Em conformidade com as leis de mercado de capitais dos EUA, e para não-americanos em operações internacionais, conforme o Regulation S. Importante destacar que os títulos não foram registrados na CVM, na SEC ou em qualquer outra jurisdição.
3R Petroleum (RRRP3) no radar dos investidores
Conforme a 3R Petroleum (RRRP3) enfatiza, o fato relevante não constitui uma oferta pública, não sendo direcionado ao público em geral. A venda das Notes não ocorrerá no Brasil, salvo em circunstâncias que não caracterizem uma oferta pública nos termos da legislação brasileira. A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, boas práticas de governança corporativa e conformidade com a legislação vigente.
Dessa forma, mesmo não podendo participar da oferta, investidores devem avaliar cuidadosamente os riscos associados à operação. Dada a complexidade da operação, investidores devem manter-se atualizados com essas e outras informações fornecidas pela 3R Petroleum.
Portanto, considerar a diversificação da carteira se torna fundamental para mitigar riscos, seja em títulos de dívida ou em ações das empresas. Veja nas recomendações do Clube Acionista o potencial de valorização estimado pelo consenso de mercado para turbinar a sua carteira. Se você ainda não conhece, faça o cadastro gratuito e comece agora a explorar as oportunidades.
Gostou do conteúdo? Veja como aprimorar as suas habilidades como investidor em Entenda do Mercado, por aqui.
