A Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, homologou o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R$ 12.640.694,00, mediante a emissão de 3.572.252 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência da conversão das debêntures da 6ª, 8ª e 10ª emissões da Companhia, nos termos dos pedidos de conversão enviados pelos debenturistas interessados e devidamente recebidos e confirmados pelo escriturador Banco Finaxis S.A. e encaminhado para a Companhia, conforme abaixo detalhado:
• R$ 8.645.257,00, correspondentes a 2.443.144 novas ações ordinárias, resultantes da conversão de 8.645.257 debêntures da 1ª série da 6ª emissão da Companhia;
• R$ 1.911.092,00, correspondentes a 540.074 novas ações ordinárias, resultantes da conversão de 1.911.092 debêntures da 1ª série da 8ª emissão da Companhia; e
• R$ 2.084.345,00, correspondentes a 589.034 novas ações ordinárias, resultantes da conversão de 2.089.345 debêntures da 1ª série da 10ª emissão da Companhia.
Cada debênture da 6ª, 8º e 10ª emissão foi convertida, nos termos da escritura, à razão de 0,282599731 ações ordinárias, sendo desprezadas as frações, se houver.
Desta forma, o capital social da Companhia passa de R$ 476.040.948,91, representado por 177.565.820 ações escriturais nominativas, sendo 114.429.660 ações ordinárias com direito a voto e 63.136.160 ações preferenciais, sem direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal, para R$ 488.681.642,91, representado por 181.138.072 ações escriturais nominativas, sendo 118.001.912 ações ordinárias com direito a voto e 63.136.160 ações preferenciais, sem direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal.
As ações emitidas resultantes da conversão das debêntures possuem as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia.
As Debêntures objeto de conversão foram aprovadas em cumprimento ao plano de recuperação judicial apresentado pela Companhia e demais sociedades de seu grupo, aprovado em assembleia geral de credores em 13 de maio de 2015 e homologado judicialmente em 21 de maio de 2015, no âmbito de sua recuperação judicial, a qual se encontra em curso perante a 1ª Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital de São Paulo, sob o processo nº 1010111-27.2014.8.26.0037 (‘Plano de Recuperação Judicial’), com o objetivo de reestruturação das dívidas da Companhia.
