Após a realização de bookbuilding, a companhia fixou em R$ 19,74 o preço por Unit na oferta de ações. Com isso, o preço da ação ordinária ficou em R$ 2,82 e da preferencial, em R$ 8,46.
Captação total: R$ 720.036.240,00, considerando o lote adicional.
Títulos colocados: 36.476.000 ações ON e 72.952.000 PN e ações subjacentes às units. A quantidade inicial foi acrescida em 48% (lote adicional) sendo 11.760.000 papéis ON e 23.520.000 PN, inclusive ações ordinárias e ações preferenciais subjacentes às units na oferta institucional.
Com o aumento, o capital social da empresa passou a ser de R$ 1.819.551.808,97, dividido em 797.612.750 ações ordinárias e 435.494.160 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As novas ações começarão a ser negociadas em 22/09 e a liquidação da operação no dia 23.
Os recursos captados deverão ir para reforço da estrutura de capital do Iguatemi.
Vale lembrar que recentemente a empresa adquiriu a parcela remanescente do Iguatemi JK.
A Unit IGTI11 encerrou cotada a R$ 20,32 com alta de 14,3% no ano, relata a Planner.