O Conselho de Administração da Raízen aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, em duas séries, segundo a ata da reunião do colegiado.
As debêntures serão vinculadas a certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e o valor total da emissão será de R$ 2 bilhões, divididos entre R$ 1,06 bilhão na primeira série e R$ 940 milhões na segunda série. Cada debênture terá um valor nominal de R$ 1 mil.
A primeira série terá um prazo de vencimento no dia de 12 de agosto de 2032 e a segunda série vence no dia 13 de agosto de 2037.
A remuneração da primeira série será igual de 6% ao ano ou de 0,70% ao ano mais a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, dependendo de qual taxa tiver o maior retorno.
Já a segunda série terá uma taxa de 6,25% ao ano ou de 0,75% ao ano mais a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, dependendo de qual for o mais alto.
