O Conselho de Administração da B3 aprovou a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
• O montante total será de R$ 3,0 bilhões na data de emissão, em série única, com prazo de 5 anos, amortizações em duas parcelas iguais em agosto/26 e agosto/27 e pagamento semestral de juros (DI + spread limitado a 1,33% ao ano;
• Os recursos da 6ª emissão serão integralmente utilizados para o pré-pagamento das debêntures da 3ª emissão – que foram emitidas em agosto de 2020, ao valor nominal de R$ 3,55 bilhões na data de emissão e com pagamento semestral de juros de DI + 1,75% ao ano.
Uma operação no curso normal dos negócios da companhia, em linha com a gestão de passivos e alongamento de dívida.
Cotada a R$ 10,73/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 65,4 bilhões, a ação B3SA3 registra queda de 0,9% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 15,00/ação, aponta para um potencial de alta de 39,8%.
