A Minerva concluiu a oferta da 12ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$ 1,5 bilhão, em serie única, com vencimento em 7 anos e remuneração de NTN-B + 1.03% a.a.

• A companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 113,5% CDI;

• Os recursos obtidos com esta emissão serão usados para atividades da companhia no agronegócio e relações com produtores rurais;

• Esta captação está em linha com a decisão de aprimoramento de sua estrutura de capital e redução do custo de seu endividamento.

Lembrando que ao final do 1T22 sua dívida líquida era de R$ 6,5 bilhões (+21% em 12 meses), com alavancagem de 2,5x o EBITDA; em linha com a disciplina financeira e respeitando a política de dividendos da companhia.

Ao preço de R$ 13,72/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 8,3 bilhões, a ação BEEF3 registra alta de 32,8% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 16,50/ação, equivale a um potencial de alta de 20,3%.

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