A Neoenergia S.A. e a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, em atendimento ao disposto no §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, na Resolução CVM nº 85/22 e na Resolução CVM n° 44/21, e em complemento ao Fato Relevante divulgado dia 20 de abril de 2022 (‘Anúncio da OPA’), vêm comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que no dia 18 de maio, foi apresentado o pedido de registro perante à CVM da oferta pública de aquisição de ações ordinárias (ON) e de ações preferencias Classe ‘A’ (PNA) e Classe ‘B’ (PNB) para conversão de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Neoenergia Pernambuco, acompanhado de minuta do Edital da OPA.
Conforme divulgado no Anúncio da OPA, a OPA de Conversão de Registro será lançada ao preço de R$ 42,02 por ON; R$ 42,02 por PNA e R$ 46,22 por PNB, a ser pago em moeda corrente nacional aos acionistas que aderirem à OPA de Conversão de Registro, ajustado nos termos do Edital.
O lançamento da OPA está sujeito ao seu registro perante a CVM e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sendo que a Neoenergia reitera sua intenção de não prosseguir com a OPA de Conversão de Registro caso (a) ela seja aceita por titulares de menos de 2/3 (dois terços) das Ações Objeto da OPA; e/ou (b) não seja obtida a aprovação para a conversão de registro da Companhia por titulares de, no mínimo, 2/3 das Ações Objeto da OPA habilitadas para o leilão da OPA.
Os demais termos e condições da OPA de Conversão de Registro, incluindo maiores informações quanto ao preço e condições precedentes, estão previstos na minuta do Edital, o qual ainda está sujeito à análise e aprovação da CVM.
A Neoenergia contratou o Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira com sede na cidade e estado de São Paulo, para atuar como instituição intermediária da OPA, sendo responsável pela liquidação financeira da oferta, nos termos do art. 8º da Resolução CVM nº 85/22.
