A B3 (B3SA3)
informou ao mercado que selou um acordo de investimento com a TOTVS (TOTS3) para
aportar R$ 600 milhões na TFS Soluções em Software. Com a transação, a B3 terá
participação de 37,5% na TFS, com a TOTVS ficando como controladora do
negócio.

A
empresa, avaliada em R$ 1,6 bilhão na transação, é uma subsidiária da
TOTVS, resultante da separação da operação de soluções de gestão para o
segmento de serviços financeiros. Destaque no segmento, a TFS conta com um time
de 400 pessoas e registrou uma receita
líquida de R$ 140 milhões em 2020.

A TFS tem
uma plataforma relevante no mercado de fundos
de investimentos, com soluções para o processamento e controle
de middle e back offices. A companhia também oferece soluções de core
banking para pequenos e médios bancos, bem como processamento e gestão de
operações de cartões private label.

A partir de aumento de capital e da entrada da B3 no capital e na governança da empresa, a sociedade visa iniciar uma nova etapa na sua estratégia.

Com
gestão independente, renovada e uma posição de caixa líquido de R$ 650 milhões,
a TFS pretende focar em se tornar a principal opção de tecnologia no segmento
de tecnologias B2B para
o mercado financeiro.

Para
executar a estratégia, a companhia visa ampliar o portfólio de soluções e de
clientes, o que deve ocorrer por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias
e aquisições.

Segundo
a B3, o investimento realizado está em linha com seu objetivo de expandir sua
presença em áreas adjacentes de alto potencial, nas quais pode agregar valor
aos clientes de seu ecossistema.

Por fim, a empresa ainda destacou a escolha da TOTVS como parceira, argumentando que a sociedade fortalece a chance de sucesso em um mercado que requer competências complementares às que a B3 já possui em seu negócio principal.

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