O BB através de sua Agência de Grand Cayman precificou, em 13 de setembro de 2021, captação internacional de dívida sênior no montante de US$ 750 milhões, com vencimento em 30 de setembro de 2026 e cupom de 3,25% a.a.

A liquidação financeira ocorreu ontem (30/09). Os recursos da captação serão utilizados para a recompra de US$ 724,567 milhões de dívidas seniores anteriormente emitidas pelo Banco com vencimento em 2022 (cupom de 3,875% a.a.).

Uma operação de swap de taxas no curso normal das atividades de captação (funding) do banco. Temos recomendação de COMPRA para a ação BBAS3 e Preço Justo de R$ 43,00/ação que traz um potencial de alta de 48,8% em relação à cotação de R$ 28,90/ação (valor de mercado de R$ 82,8 bilhões). Nesse preço o BB está sendo negociado a 0,6x o seu valor patrimonial e com P/L de 4,5x para 2021.


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