A Movida informou que aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária; com garantia adicional fidejussória, em até 3 (três) séries, no valor de até R$ 1.750.000.000.
As Debêntures contarão com as seguintes remunerações:
(i) 1ª série: juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,70% ao ano;
(ii) 2ª série: juros remuneratórios de 100%da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,90% ao ano; e
(iii) 3ª série: atualização monetária pela variação acumulada do IPCA e juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, sendo tal percentual equivalente ao que for maior entre: (a) o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa do dia útil da data de realização do procedimento de bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread de 2,85% ao ano; ou (b) 6,75% ao ano.
Os recursos obtidos por meio da emissão das debêntures da 1ª série e das debêntures da 2ª série serão destinados para capital de giro; gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da Companhia e/ou das suas controladas.
