A empresa informou que os controladores signatários do Acordo de Acionistas não exerceram seu direito de preferência na operação na qual a Andrade Gutierrez Participações S/A está vendendo sua participação de 14,86% da CCR para a IG4 Capital Investimentos Ltda. Isso abre espaço para o avanço da negociação.
Vale lembrar em maio último, a AG Participações recebeu proposta vinculante da IG4 Capital ao preço de R$ 15,44 por cada CCRO3, totalizando R$ 4,6 bilhões. Além disso, a ofertante pagará a AG Participações, no prazo de doze meses a contar do fechamento da transação, um adicional de 125% da diferença entre o preço médio da ação nos últimos 60 pregões (limitado a R$ 16,90) e o valor de R$ 15,44. Poderá ainda ocorrer um pagamento complementar, se CCRO3 for cotada no dia anterior ao fechamento da transação em valor superior a R$ 15,44; sendo a diferença corrigida pelo CDI (limitada a R$ 1,46 por ação).
Insistimos que esta transação pode ser positiva para os acionistas minoritários da CCR; dado que a presença de um fundo de investimentos no capital de uma companhia normalmente dá mais foco no resultado.
Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 16,00 (potencial de alta em 25%). Em 2021, as ações da CCR caíram 4,3% e o Ibovespa apresentou uma valorização de 3,4%. A última cotação de CCRO3 (R$ 12,80) estava 12,6% abaixo da máxima alcançada nos últimos doze meses e 25,0% acima da mínima deste período.
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