A empresa informou que seu Conselho de Administração aprovou uma oferta pública primária de ações e uma possível distribuição secundária.
A oferta primária será de 137.635.144 ações e a secundária será de 34.408.786 ECOR3 de propriedade do acionista Primav Infraestrutura S/A. A oferta secundária será uma colocação de Ações Adicionais, no contexto da reorganização acionária da EcoRodovias, que já foi divulgada.
Considerando a cotação de fechamento da ECOR3, a oferta primária terá um valor total de R$ 1,8 bilhão e a secundária de R$ 458 milhões.
O preço das ações nas ofertas será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding. O direito de prioridade na emissão primária será dado aos acionistas da companhia ao final do pregão, como primeira data de corte.
Uma oferta de ações da Ecorodovias e sua reorganização societária já eram de conhecimento do mercado. Acreditamos que a capitalização da empresa é importante para sua participação em futuros leilões e para os investimentos nas concessões adquiridas recentemente.
Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Justo de R$ 14,00 (potencial de alta em 5%). Em 2021, as ações da EcoRodovias caíram 0,4%, mas o Ibovespa teve uma valorização de 9,3%.
