A Dotz (DOTZ3) obteve uma alta de 10% no preço de suas ações em sua estreia na Bolsa de Valores (B3) nesta segunda (31), depois de precificar o IPO a 13,20 reais por ação, levantando R$ 390,72 milhões. Às 10h20 de hoje, pelo horário de Brasília, os papéis subiam 11,89%, para R$ 14,77.

A oferta restrita a apenas um grupo de investidores qualificados  é coordenada pelos bancos: BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA (ITUB4), UBS BB e Credit Suisse (C1SU34).

Do total arrecadado, R$ 195,3 milhões vão ser destinados para o capital social e os demais R$ 195,3 milhões serão destinados à reserva de capital.

Sobre a Dotz

A Dotz (DOTZ3) é uma empresa de tecnologia fundada nos anos 2000. Ela tinha, no final do ano passado, cerca de  48 milhões de membros, uma vez que 9 milhões eram ativos (realizavam transações na plataforma nos últimos 12 meses) e 1,9 milhão em seu marketplace.

Todavia, a Dotz realizou sua abertura de capital em maio de 2021. A companhia afirmou que todos seus recursos líquidos originados da oferta serão encaminhados para investimentos em sua plataforma de tecnologia. Assim, para ampliar a participação da empresa nos negócios de fidelização e aquisições estratégicas.

Em 2020, a Dotz teve um prejuízo de R$ 64,2 milhões.  Com isso, 246% a mais do que o registrado em no ano anterior.

Entretanto, a receita líquida, depois do resgate de pontos, foi de R$ 111 milhões, 12,5% a menos que o resultado de 2019. Antes do resgate, a receita totalizou R$ 230 milhões no ano passado, com baixa de 19,6%.

O que é IPO e como funciona?

Assim que a empresa lança suas ações na Bolsa de Valores (B3), como é o caso da Dotz, acontece a Oferta Pública Inicial (IPO). Portanto, isso significa que ela será vendida pela primeira vez, dessa forma, todo o dinheiro obtido será para reinvestimentos à instituição.

Entretanto, as transações que ocorrem dentro desse cenário são típicas de Mercado Primário. Vale ressaltar que os demais ativos como, por exemplo: títulos e letras de câmbio ou até CDB, também podem ser vendidos no mercado primário, não sendo uma exclusividade das ações.