A Locaweb anunciou a aquisição das ações da Organisys Software (Bling) por aproximadamente R$ 524,3 milhões. Simultaneamente, a Locaweb também celebrou contrato para aquisição da totalidade das ações da Pagcerto Soluções em Pagamento, empresa que atua com plataforma White label de subadquirencia e BaaS (Banking as a servisse), serviços que serão integrados pela Bling.
A Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas, com mais de 200 integrações com outras plataformas, além de possuir o sistema de gestão, a companhia vem ampliando sua integração com o sistema bancário, a partir da visão proporcionada pela agenda do Open Banking. Desde 2020, os clientes da Bling já possuem uma conta digital integrada ao sistema de gestão.
A Bling atingiu cerca de R$ 60 milhões de ARR (receita anual recorrente), com crescimento de 79%. A companhia seguirá sem gerida pelo atual CEO Antonio Nodari e permanece operando de forma separada em Bento Gonçalves.
Impacto: Positivo. A transação muito importante para a Locaweb fortalecer ainda mais a sua atuação no e-commerce; ampliando o seu leque de serviços com o oferecimento de sistemas de gestão (ERP) e serviços financeiros. A transação se deu a múltiplos elevados (8,7x ARR), mas ainda abaixo dos múltiplos negociados pela própria Locaweb. Esperamos reação positiva para LWSA3, e avaliamos que a aquisição tem caráter transformacional para a companhia.
PLANNER: Locaweb (LWSA3) entra para o mercado de sistemas de gestão online com aquisição do Bling
A locaweb anunciou em fato relevante mais uma aquisição. O Bling já chega aproveitando o grande potencial de sinergia com todo o ecossistema que a Locaweb construiu: plataforma de e-commerce, integrador com marketplace, PDV, pagamentos, gestão de assinatura, integração logística, marketing digital, dentre outros.
O Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas – MPEs, com mais de 200 integrações; que oferece soluções no modelo SaaS para negócios físicos, virtuais ou híbridos, auxiliando na gestão e organização dos negócios.
O Bling vem ampliando sua integração com o sistema bancário, a partir da visão proporcionada pela agenda do Open Banking. Desde 2020 os clientes do Bling já possuem uma conta digital integrada ao sistema de gestão, facilitando a emissão de boletos, transferências, pagamentos de contas e conciliações financeiras. Nos próximos meses serão adicionados novos serviços, como Pix.
Com essa aquisição, grande potencial de sinergia com todo o ecossistema que a Locaweb construiu: plataforma de e-commerce; integrador com marketplace, PDV, pagamentos, gestão de assinatura, integração logística, marketing digital, dentre outros.
Assim como a Locaweb, o Bling vem apresentando forte crescimento. Nos últimos 12 meses, a base de clientes pagantes da companhia aumentou 62% e o ARR (Receita Anual Recorrente) atingiu R$ 60 milhões, um crescimento anual de 79%, além de ser uma operação com ótima capacidade de geração de EBITDA.
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das ações da Bling é de aproximadamente R$ 524,3 milhões de reais e está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.
Em 2021 as ações da LWSA3 valorizaram 36,4% contra 0,8% do Ibovespa.
