A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no dia 16 de abril de 2021, concluiu com sucesso a oferta da 10ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$ 1,6 bilhão, sendo a 1ª série de R$ 1,2 bilhão com vencimento em 7 anos, com remuneração de 5,5034% a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$ 400 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% a.a., atualizado pelo IPCA. A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries.
Os recursos da operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da Companhia, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado. Com esse movimento esperamos uma redução adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por ano.
Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de sua estrutura de capital. Nesse sentido, vale destacar a recente emissão das Notas 2031, comunicada ao mercado em 3 de março de 2021, e que foi utilizada no processo de recompra das Notes 2026, o que nos permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual desta parcela do endividamento e também faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia.
Estas operações reforçam o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.
