A Gol Linhas Aéreas confirmou que a reorganização corporativa em negociação com a Smiles foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizadas por ambas. Com isso, fica aprovada a migração da base acionária da Smiles para a Gol.
No início da noite, a Gol elevou sua oferta para os acionistas da Smiles para um preço implícito de R$ 27,00 por ação, de forma que os acionistas da Smiles vão receber, por ação ordinária que possuírem, R$ 9,14 e 0,6601 ação da Gol; ou R$ 22,54 e 0,1650 ação da Gol, a critério dos acionistas que, neste último caso, deverão exercer a opção.
Segundo a Gol, todas as condições constantes na proposta divulgada em 12 de fevereiro e do Protocolo e Justificação permaneceram inalteradas.
GUIDE INVESTIMENTOS: GOL (GOLL4) aprova incorporação da Smiles
Após diversas investidas desde o ano 2018, a Gol finalmente conseguiu a aprovação dos acionistas minoritários da Smiles para a incorporação da empresa de fidelidade. A proposta da aérea foi aprovada ontem em assembleia da Smiles.
Até que o grupo recebesse o sinal verde, este realizou duas novas propostas.
De acordo com fontes, a aprovação foi apertada, com cerca de 50,5% do free float (ações em circulação) favoráveis ao negócio.
A proposta aprovada prevê preço implícito de R$ 27 por ação da Smiles, contra R$ 22,32 da primeira versão, ofertada em dezembro, e R$ 26,14 da segunda oferta.
Com isso, o investidor da Smiles pode escolher receber 80% em ação e 20% em dinheiro ou o contrário. Desta forma, não é permitido 100% em dinheiro. Em comunicados à Comissão de Valores Mobiliários, Gol e Smiles confirmaram a aprovação.
Impacto: Positivo. Depois de algumas rodadas de propostas, a incorporação da Smiles pela Gol finalmente foi aprovada. Para os minoritários, as transferências seriam praticamente um empréstimo em condições vantajosas para a aérea durante a pandemia. Enquanto que a Smiles e Gol defendem que as compras antecipadas são chanceladas pelo conselho independente e são fundamentais para o negócio de milhagem.
