A Gol (GOLL4) informou ter aumentado a oferta em 17,1% para os acionistas da Smiles, o que eleva a relação de troca proposta implícita na reorganização societária de 0,825 para 0,966 ação.
Segundo o comunicado da companhia aérea divulgado nesta quarta-feira (24), a alteração implica em uma oferta para os acionistas da Smiles com o preço implícito de R$ 26,14 por ação, baseado no preço não afetado das ações da Gol de R$ 27,05 em 7 de dezembro de 2020.
Anteriormente ao anúncio da reorganização, o preço não afetado da Smiles era de R$ 21,73.
Gol
Segundo a Reuters, caso a reorganização seja aprovada nas assembleias gerais extraordinárias de ambas as empresas, a serem realizadas nesta quarta-feira, os acionistas da Smiles receberão, para cada ação ordinária de emissão da empresa, uma parcela de R$ 8,28 e 0,660 ação preferencial de emissão da Gol, ou uma parcela de R$ 21,68 e 0,165 ação, a critério dos acionistas titulares de papéis da Smiles.
Segundo a companhia aérea, a nova proposta oferece aos acionistas um aumento representativo do prêmio sobre o preço não afetado de 7 de dezembro.
Quando comparado com o preço ponderado por volume para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%.
Quando comparado com o preço não afetado, representa um aumento do prêmio ofertado de 2,7% para 20,3%.
Smiles
Além disso, a Gol afirma que a proposta de reorganização revisada permite que a empresa atenda “de forma mais eficiente às preferências de contraprestação de cada investidor” e fornece um componente de caixa mais alto, enquanto mantém uma opção de maior participação na potencial valorização das ações da companhia aérea.
Eles escrevem que a proposta revisada foi resultado de negociações com alguns dos maiores acionistas da Smiles, representando um apoio preliminar de aproximadamente 25% dos acionistas minoritários.
AGE
A Smiles (SMLS3) precisou remarcar para hoje a Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação. A reunião deveria ter acontecido na segunda-feira (15), mas não foi realizada por falta de quórum.
Na AGE, os acionistas vão deliberar sobre a proposta de incorporação da Smiles pela Gol. A companhia aérea alega que a rentabilidade da Smiles vem caindo há alguns anos e que seu futuro é incerto. Já a controlada garante, por outro lado, que suas operações continuam escaláveis.
Perto das 10h10, as ações da Gol subiam 1,53%, a R$ 20,61, enquanto as da Smiles avançavam 6,52%, a R$ 24,33.
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