A companhia de energia elétrica Light estabeleceu o preço da sua oferta de ações subsequente em R$ 20 por ação.
Com isso, a empresa reúne R$ 2,74 bilhões em recursos.
A oferta representa a saída da Cemig da companhia distribuidora fluminense.
Os ativos começam a ser negociados a prtir de amanhã na B3.
Impacto: Positivo. Com a nova oferta subsequente de ações da Light, a participação da Cemig na companhia se encerra e são levantados R$ 2,74 bilhões em recursos, o que fortalece a posição de caixa da distribuidora fluminense e pode ser destinado a projetos futuros.
PLANNER: LIGHT S/A (LIGT3) – Aumento de capital soma R$ 1,372 bilhão em oferta restrita ao preço de R$ 20 por ação
A Light informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou o preço por ação no valor de R$ 20,00 em sua emissão 68.621.264 novas ações, bem como a sua homologação, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária (follow on) de 137.242.528 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
• O aumento do capital social da companhia foi de R$ 1.372.425.280,00;
• O novo capital social da Companhia passará a ser de R$ 5.473.247.477,89, dividido em 372.555.324 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
De acordo com comunicado da Light, os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para:
• Fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital, redução do nível de endividamento e melhora de sua posição de caixa.
A companhia não receberá qualquer recurso decorrente da oferta secundária, por se tratar exclusivamente de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor.
A ação LIGT3 encerrou cotada a R$ 21,59.
