O Acionista separou para você as matérias que mostram os assuntos que mais movimentaram a semana. Nos destaques, tivemos o recorde no Brasil com IPO da Rede D’Or e Airbnb no exterior, o impacto das companhias que não investirem em ESG e nova solicitação de abertura de capital para 2021.
IPO da Rede D’Or se torna o terceiro maior da história da B3
A Rede D’Or, maior grupo de hospitais privados do país, concluiu ontem sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e se tornou o terceiro maior da história do Brasil. Atrás apenas de Santander e BB Seguridades, a rede arrecadou R$ 11,39 bilhões e teve sua estreia na quinta-feira na B3. O processo, que era para acontecer em junho deste ano, foi feito somente neste final do ano por conta da crise do Covid.
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Airbnb estreia com maior IPO do ano nos EUA e alta de 112%
Airbnb superou as expectativas do mercado na sua estreia na Nasdaq. Os papéis da empresa tiveram alta de 112% e fecharem o dia a US$ 144 – acima dos US$ 68 inicialmente cotados pela startup. Com valor de mercado de US$ 100 bilhões, a companhia captou US$ 3,5 bilhões na oferta pública de ações, fazendo o maior IPO do ano nos EUA.
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BNDES diz que investidores vão sair do mapa se não olharem para ESG
O presidente BNDES, Gustavo Montezano, destacou na abertura do evento A Retomada da Economia e o Papel do Mercado de Capitais que empresas com boa governança e foco na avaliação de impacto socioambiental têm “outperformado” (apresentado desempenho acima da média). Para o executivo, a tendência é que cada vez mais investimentos hoje separados na caixinha ESG e investimentos tradicionais se tornem uma coisa só.
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XP movimenta US$ 1,234 bilhão com follow on
A XP anunciou no dia 7 o encerramento da oferta subsequente de ações (follow on) realizada pela própria companhia e pelo Itaú Unibanco. No total, foram vendidas 31.654.894 papéis, ao preço unitário de US$ 39.
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Kalunga pede autorização para IPO na B3
A rede de varejo Kalunga pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O objetivo é usar o capital para investir em novos pontos de venda, instalar um novo centro de distribuição no nordeste e também fortalecer a operação de gráfica rápida presente nas lojas atuais. O processo, estimado para levantar R$ 1 bilhão, será coordenado pelo BTG Pactual e participarão também Bradesco BBI, XP e UBS-BB.
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Cade aprova compra da Necton pelo BTG
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta sexta-feira, 11, a compra da corretora Necton pelo BTB Pactual. A aquisição foi anunciada em outubro por R$ 348 milhões.
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