Hoje, no leilão de venda da Copel Telecom, que ocorreu B3 com 19 lances em viva-voz, o fundo de investimento Bordeaux venceu a disputa final contra a Algar Soluções em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) com R$ 2,395 bilhões.
Houveram, ao todo, quatro proponentes fazendo ofertas no leilão. Entre estes, as mais altas foram a da Algar (em R$ 2,2 bilhões) e do Bordeaux (R$ 2,139 bilhões).
Devido a pequena diferença entre as duas ofertas, os oponentes passaram então a fazer lances em viva-voz.
Entre os outros participantes estavam o Consórcio Calgary, formado por Telefônica Brasil e Fibrasil Infraestrutura (R$ 1,402 bilhão) e o Consórcio Economia Real Telecomunicações (R$ 1,75 bilhão), integrado pelo banco BTG Pactual e pelos fundos Shelf 28 e BTG Pactual Economia Real.
O preço mínimo pedido pela empresa era de R$ 1,4 bilhão, portanto, houve um ágio de pouco mais de 71% na sessão.
Impacto: Positivo. A Copel, com a venda do ativo, tem seu caixa fortalecido e pode dar sequência a sua estratégia de focar apenas no setor de energia elétrica e se desfazer de negócios não estratégicos à cia no momento.
PLANNER: COPEL (CPLE6) – Leilão de Desinvestimento da Copel Telecom
A Copel comunica que vendeu em leilão na B3 realizado ontem (9/11), 100% das ações de emissão da Copel Telecomunicações de sua titularidade.
O Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia foi declarado vencedor do certame, após apresentar a maior oferta; no valor de R$ 2,395 bilhões, que representou um ágio de 70,94% em relação ao valor mínimo fixado em R$ 1,401 bilhão (Equity Value).
A Copel informa ainda que serão tomadas as providências aplicáveis às próximas etapas estabelecidas na documentação do Leilão; incluindo a verificação da habilitação do arrematante e a divulgação do resultado preliminar do Leilão em 16 de novembro de 2020.
Este ano a ação CPLE6 registra alta de 0,6% este ano para uma cotação de R$ 69,48/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 19,0 bilhões. O Preço Justo de R$ 70,00/ação traz um potencial de alta de 0,7%.
