A Ser Educacional divulgou fato relevante comunicado aos seus acionistas e ao mercado em geral que no âmbito da aquisição dos negócios da Laureate Education no Brasil, recebeu cópia de determinados termos e condições de uma oferta de terceiro para adquirir os ativos da Laureate no Brasil.

A Ser afirma que está avaliando estes documentos a e proposta, que se for mais vantajosa a da concorrente, a Ser ainda tem a opção de subir sua proposta para o negócio, ou se assim não desejar, poderá exigir o pagamento por parte da Laureate, de uma multa recisória no valor de R$ 180 milhões, hipótese na qual a Laureate poderá concretizar a operação com terceiro.

O terceiro no caso é a Ânima Educação que informou não ter sido notificada pela Laureate a respeito de qual das propostas formuladas pelos competidores teria sido a escolhida como a mais vantajosa para a aquisição dos ativos do grupo americano no Brasil.

A Ânima Educação reiterou que apresentou uma proposta em 8 de outubro de 2020 para aquisição dos ativos da Laureate no Brasil; o que está em total consistência com seu posicionamento de constante análise de oportunidades do mercado.

A ação SEER3 encerrou cotada a R$ 15,29 com queda de 44,7% no ano (Valor de Mercado: R$ 1,97 bilhão) e a ação ANIM3 fechou a R$ 30,26 com alta de 1,6 no ano (Valor de Mercado: R$ 3,18 bilhões).

GUIDE INVESTIMENTOS: Setor de Educação – Ânima e Ser Educacional seguem na disputa por Laureate

O Grupo americano Laureate, que colocou a venda sua operação brasileira, escolheu a Ânima para disputar com a Ser Educacional.

O outro player do mercado, Yduqs, também estava na corrida para conseguir o negócio; e era até então considerada a favorita devido ao seu grande fôlego financeiro.

Na proposta da Ânima, a empresa ressaltou que uma transação com a Yduqs poderia gerar problemas concorrenciais no Conselho Administrativo Defesa Econômica (Cade) e arrastar a negociação por até um ano, período que o órgão antitruste tem para dar seu aval.

Isto é negativo aos fundos controladores da Laureate, que desejam se desfazer de toda operação no mundo ainda em 2020.

Antecipando questionamentos do Cade, Ânima incluiu em sua oferta a venda da FMU; faculdade localizada na cidade de São Paulo, mesma praça onde está a Universidade São Judas.

A Yduqs também propôs a venda do centro universitário carioca IBMR. No Rio, a companhia já detém um terço do mercado de ensino superior.
Ainda, fontes dizem que a Ser Educacional está trabalhando para cobrir a proposta da Ânima.

Impacto: Positivo. A incorporação dos negócios da Laureate será positivos para ambas as companhias do setor de Educação; dada a grande escala do grupo americano, além do mesmo oferecer uma vasta base de alunos. O mercado agora espera para ver qual será a vencedora na disputa.

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