Ontem, o conselho de administração da Natura &Co informou que concluiu o processo da oferta pública de distribuição primária de 121,4 milhões de ações ordinárias, cotadas a R$ 46,25 (ou US$ 16,4591 por ADS), o que corresponde a um valor total de R$ 5,614 bilhões.
Do total de 121,4 milhões de ações ordinárias, 96,331 milhões foram distribuídas no Brasil e 25,069 milhões no exterior; sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representados por American Depositary Receipts (ADRs).
Segundo a Natura, a transação incrementa a base acionária internacional da companhia, além de aumentar as ADSs da Natura, permitindo que o grupo tenha uma desalavancagem e possibilite investimentos estratégicos que aceleram o crescimento nos próximos três anos, destacando a integração e recuperação da Avon, digitalização dos negócios, oportunidades de expansão geográfica e o cumprimento da Agenda 2030.
Esta foi a maior transação registrada na SEC por uma empresa de bens e consumo neste ano, e a maior já realizada no setor de consumo na América Latina.
Com o aumento de capital, a empresa visa acelerar seu crescimento, avançando em prioridades estratégicas melhorar a estrutura do balanço.
Posição de endividamento em junho/2020
A Natura teve seu rating elevado pela S&P de BB- para BB. A elevação no rating reflete perspectiva de que a demanda geral por cosméticos e mercado de higiene pessoal se recuperou mais rápido do que a agência esperava, segundo relatório da S&P.
A agência cita que vendas online cresceram mais de 200% no acumulado do ano. Citou ainda que os riscos operacionais da Avon permanecem altos, mas que as perspectivas gerais de recuperação são positivas
Ontem a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 49,40 com valorização de 27,8% no ano e valor de mercado de R$ 67,8 bilhões.
GUIDE INVESTIMENTOS: GRUPO NATURA (NTCO3) – Varejista tem rating elevado pela S&P
A Natura teve seu rating elevado de BB- para BB pela S&P. A agência de rating destaca a quantia levantada de R$ 5,6 bilhões pela empresa com a recente oferta subsequente de ações; da qual grande parte será destinada para reduzir a dívida da Avon Products.
A S&P ainda completa que existem riscos na reformulação operacional da Avon e também de uma possível segunda onda de Covid-19, no entanto, afirma que o segmento de cosméticos vem mostrando recuperação acelerada. Por fim, a agência diz que o grupo vem apresentando sólidos números nos últimos meses, sustentados por sua performance no meio digital.
Impacto: Positivo. A Natura apresentou bojs resultados referentes a suas marcas Natura, Aesop e The Body Shop nos últimos meses. Ainda, a operação da Avon deve começar avanços relacionados a reestruturação operacional que vem sendo feita pelo grupo. A oferta subsequente feita recentemente deve impulsionar ainda mais esta performance; já que terá grande parte dos recursos levantados destinada ao pagamento de dívidas da Avon.
