Oferta de ações
A Omega Geração realizará oferta primária de ações ordinárias de, inicialmente, 17.370.391 ações, que com o lote adicional de 6.079.636 ações, poderá alcançar 23.450.027 ações. O valor por ação será definido por meio de coleta de intenções (bookbuilding). Com base na cotação de fechamento de R$ 37,42 na sexta-feira, a oferta pode chegar a R$ 877,5 milhões. Os controladores terão uma restrição de venda dos papéis (lock up) de 90 dias.
Aquisição de 50% de dois complexos eólicos por R$ 661,7 milhões
A companhia fechou a aquisição de 50% dos complexos eólicos de energia Ventos da Bahia 1 e 2, atualmente detidos pela EDF Renewables. O valor a ser pago pela companhia é de R$ 661,7 milhões, sendo 55% em
dinheiro e restante através de assunção de dívida de longo prazo.
Negociações em andamento para a aquisição de 460 MW em ativos eólicos
A companhia comunicou que está realizando diligência (due diligence), com exclusividade até dezembro de 2020, para submissão de oferta de aquisição referente a um portfólio eólico de aproximadamente 260 MW de um desenvolvedor terceiro. Em adição encontra-se em negociações avançadas que podem levar a implantação de projetos eólicos de aproximadamente 200 MW através de seu parceiro desenvolvedor.
Tanto a aquisição quanto as negociações em andamento estão alinhadas com a estratégia da companhia de fazer aquisições com retornos acima do custo de capital como forma de diversificação da base de ativos com eficiência. O foco permanece em ativos eólicos, solares e hidrelétricos com alta qualidade técnica, longevidade operacional, e fluxos de caixa previsíveis e estáveis.
Cotadas a R$ 37,42 (valor de mercado de R$ 6,4 bilhões) a ação OMGE3 registra alta de 2,5% este ano e 22,7% em doze meses.
