O BTG Pactual, como representante de um dos fundos de private equity sob sua gestão, apresentou à Oi uma oferta por sua rede de fibra ótica.
A proposta prevê a compra de 25% do capital total e 51% do capital votante da unidade produtiva isolada (UPI) InfraCo, que possui infraestrutura com cerca de 400 mil quilômetros de fibra.
De acordo com a companhia telefônica, para ter o controle, o interessado paga o mínimo de R$ 6,5 bilhões mais R$ 2,4 bilhões; referentes a dívidas da InfraCo e ainda realiza um investimento de R$ 5 bilhões, que totaliza R$ 13,9 bilhões pelo negócio. Pelos cálculos da Oi, o valor total da InfraCo alcança R$ 25,5 bilhões.
Impacto: Positivo. Com oferta do BTG, a Oi poderá vender a InfraCo, movimentando de forma significativa o seu caixa; enquanto na outra ponta, o banco também consegue expandir seus negócios para novos segmentos.