A companhia divulgou a Ata da Reunião do Conselho de Administração onde aprovou o preço de R$ 29,78 por ação ordinária e R$ 34,50 por preferencial no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal
O aumento de capital foi de R$ 7.873.740.000,00; por meio da emissão de 135.000.000 ações preferenciais e 108.000.000 com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas.
Após a homologação o novo capital social da Companhia passa a ser de R$ 12.240.926.311,98 dividido em 653.154.656 ações ordinárias e 1.213.406.137 ações preferenciais, totalizando 1.866.560.793 ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos oriundos da Oferta Restrita serão destinados para:
• Investimentos na AME Digital Brasil Ltda., controlada da Companhia, bem como nas frentes de expansão, tecnologia, logística e distribuição, O2O e novos negócios da Companhia;
• Capitalização da B2W – Companhia Digital (“B2W Digital”); e
• Otimização da estrutura de capital.
Em relação à capitalização da B2W Digital, a Companhia e a B2W Digital estudam a possibilidade de se realizar um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital no montante de, aproximadamente, R$ 3 bilhões, pretendendo a Companhia investir até esse valor, sem prejuízo do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da B2W Digital.
Segundo a empresa, esse estudo é preliminar e, até a data do comunicado do aumento de capital não havia definição sobre as condições gerais; inclusive preço por ação e data, para realização desse eventual aumento de capital, que terá por objetivo, prioritariamente, acelerar o crescimento, incluindo eventuais aquisições estratégicas, e otimizar a estrutura de capital da B2W Digital.
A empresa encerrou o 1T20 com prejuízo líquido de R$ 49,1 milhões.
A ação LAME4 encerrou cotada a R$ 34,65 com valorização de 33,8% no ano.
GUIDE INVESTIMENTOS: LOJAS AMERIC (LAME4) levanta R$ 7,873 bilhões com follow on
A Lojas Americanas confirmou os preços de suas ações no follow on em R$ 29,78, no caso da ON, e R$ 34,50, na PN.
Em ambos os casos, o desconto para o preço do papel foi de 0,43%.
Dessa maneira, a Lojas Americanas levantou R$ 7,873 bilhões na oferta.
O fundo 3G, de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles aportou R$ 1,85 bilhão na oferta, segundo o Broadcast.
Impacto: Cunho informativo.
