FATO RELEVANTE
A 2W Energia S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Resolução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e na Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada na presente data (“RCA”), foi aprovada a realização da 3ª (terceira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, em duas séries (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), no valor total de até R$250.000.00,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures. O vencimento das Debêntures ocorrerá em 15 de outubro de 2037. As Debêntures da primeira série contarão com o incentivo fiscal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários na forma da lei.
As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”), observado que o público-alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais, conforme definição constante na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. O processo de estruturação da Oferta Restrita e distribuição das Debêntures deverá ser conduzido por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação para a aquisição das Debêntures e tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e
não deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.
A ata da RCA com a íntegra das matérias aprovadas e as condições da Emissão está arquivada na sede da Companhia, no site da CVM (www.gov.br/cvm), bem como no site da Companhia (http://ri.2wenergia.com.br/).
São Paulo, 14 de outubro de 2022.
Eduardo Urquiza Fernandes Portelada
Diretor de Relações com Investidores
