Confira a análise do Itaú BBA sobre o resultado da BB Seguridade (BBSE3) no 2T22. Assim, a equipe de analistas do banco recomenda Compra e divulga preço-alvo.
BB Seguridade divulga resultados sólidos
Conforme a avaliação do Itaú BBA, após a BB Seguridade divulgar resultados sólidos no segundo trimestre, o ritmo de números robustos deve continuar neste ano e em 2023.
“Nossa projeção já era construtiva e, mesmo assim, aumentamos em 3,5% a estimativa de resultados para 2022 e 9,5% para 2023. Expandimos nosso preço alvo para BBSE3 de R$ 32 ao fim de 2022, para R$ 35 ao término de 2023 e reiteramos nossa recomendação de “compra”. Disseram os analistas do Itaú BBA.
Para a segunda metade deste ano, o Itaú BBA espera crescimento de 26% nas emissões de prêmios e de 9% em 2023, principalmente devido à expansão do setor de agronegócio. Contudo, a demanda por seguros neste segmento está em alta, em um contexto de fortalecimento da indústria, com preços de commodities e volumes de exportação altos e mais crédito.
Além dos resultados brutos bons, a taxa de sinistralidade da BB Seguridade potencialmente vai ser positiva para o resultado diante de uma fácil comparação com o ano passado, quando a taxa estava alta.
Além disso, outro fator relevante para o bom desempenho desse papel é a parceria com o Banco do Brasil, que está em boa forma em termos de qualidade de crédito, capital e tendências de eficiência de custos.
“Nossa estimativa de crescimento de 44% em 2022 e de 16% em 2023, nos coloca na faixa superior da projeção divulgada pela empresa e 6% acima do consenso“. Destacaram os analistas.
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