Via Varejo capta R$ 4,45 bilhões em follow on, no preço de R$ 15,00/ação

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A Via Varejo fixou em R$ 15,00 por ação o preço de sua oferta subsequente de ações. A oferta base proposta era de 220 milhões de ações; havia um lote adicional de até 77 milhões de ações que também foi vendido. O total da emissão foi de 297 milhões de novas ações da Companhia, no montante total da Oferta Restrita é de R$4.455 bilhões.

Não foi admitida e não houve distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. EXCLUSÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E CONCESSÃO DE PRIORIDADE.

A emissão das Ações pela Companhia em decorrência da Oferta Restrita foi feita com exclusão do direito de preferência dos Acionistas. Não foi admitida a negociação ou cessão, total ou parcial, dos Direitos de Prioridade a quaisquer terceiros, incluindo entre os próprios Acionistas.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos líquidos oriundos da Oferta serão destinados para (i) investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento; e (ii) otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo reforço de capital de giro.

a) o valor de R$7,50 será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia de R$ 2,227 bilhões em aumento do capital social; e

(b) o valor remanescente de R$7,50 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$2.227.500.000,00 destinada à reserva de capital. Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da Companhia passará a ser de R$5.131.712.284,78, dividido em
1.597.016.941 ações ordinárias.

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