Confira a abordagem com mais detalhes sobre o Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) segundo equipe de análise da Necton.
Valora CRI Índice de Preço (VGIP11)
Setor: Títulos
P/VPA: 1,14
Dividend Yield Janeiro: 1,39%
Análise da Necton
O Valora CRI Índice de Preços é um fundo focado no investimento em CRIs indexados à inflação. A carteira do fundo está distribuída em 17 CRIs, dentre vários segmentos.
O fundo tem maior concentração no setor residencial (71,4%), seguido por BTS (21,0%) e shoppings (7,6%). Na distribuição por indexador, e estratégia tem grande foco em Inflação +, com 93,6% alocado em IPCA +, 3,9% em IGMP +, 2,5% em CDI +. A taxa média de alocação por indexador é de IPCA + 8,1%, IGPM +8,0% e CDI +6,0%.
Gostamos da carteira do fundo, que apresenta boa diversificação de setores, focando principalmente no setor residencial, que vem apresentando forte desempenho, como observamos nos dados divulgados pela Secovi e nas prévias operacionais divulgadas pelas incorporadoras listadas. Vimos nos últimos meses uma forte alta do IGP-M e do IPCA, que vem beneficiando a distribuição de proventos do fundo.
Acreditamos que esse cenário deva permanecer no curto prazo, dado os últimos dados do IPCA e IGPM.
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