A Valid anunciou sua oitava emissão de debêntures simples, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e diz respeito a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.
A primeira série terá o volume de R$ 27 milhões, distribuído em regime de garantia firme, e a segunda série terá o volume de até R$ 673 milhões, sendo o volume de R$ 417 milhões da segunda série distribuído em regime de garantia firme e o volume de R$ 256 milhões da segunda série distribuído em regime de melhores esforços e em comum acordo com a companhia.
A emissão será composta por até 700 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total de até R$ 700 milhões, na data de emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial da segunda série.
As debêntures da primeira série e as debêntures da segunda série terão vencimento em 10 de maio de 2024 e 10 de maio de 2025, respectivamente.
Valid
As debêntures serão objeto de oferta pública, e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
As debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa média diária de juros dos DI, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa ou percentual (spread) de (i) 3,85% ao ano, com relação às Debêntures da Primeira Série, base 252 dias úteis; e (ii) 4,25% ao ano, com relação às Debêntures da Segunda Série, base 252 dias úteis.
Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados ao (a) ao reperfilamento de dívidas atuais da Companhia; e (b) para reforço de caixa da Companhia.
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