A SLC Agrícola assinou um Memorando de Entendimentos não vinculante com a Terra Santa Agro S.A. (TESA3) que estabelece premissas, termos e condições indicativas para uma transação em que a companhia assumiria as operações agrícolas da Terra Santa por meio da incorporação de ações da Terra Santa pela SLC Agrícola.
• Em preparação para a combinação de negócios pretendida, a Terra Santa pretende realizar uma reorganização societária; visando a segregação de ativos e passivos vinculados às propriedades rurais e correspondentes benfeitorias para uma nova sociedade anônima, a ser formada; registrada como companhia aberta e listada no Novo Mercado da B3; cujas ações serão detidas pelos acionistas da Terra Santa (“Terra Santa LandCo”), e que não será objeto da transação;
• Como parte da operação, a Terra Santa arrendará as propriedades rurais da Terra Santa LandCo para a SLC Agrícola.
O valor da firma (enterprise value) total atribuído à operação agrícola da Terra Santa, após reorganização societária (excluindo o valor relativo às terras e benfeitorias) é equivalente a R$ 550,0 milhões, sendo que a relação de troca da Incorporação de Ações deverá considerar um valor líquido (equity value) de R$ 65,0 milhões, sendo o remanescente equivalente a assunção de dívida e/ou caixa, conforme vier a ser o caso e determinado nos documentos definitivos da operação, sujeito a ajustes.
Para fins da determinação da relação de troca, a ação da SLC Agrícola foi avaliada em R$ 25,83/ação; valor este determinado com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) nos 60 últimos pregões da B3 anteriores à presente data do comunicado.
Foi estabelecido prazo de exclusividade de até 120 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Memorando; para que a SLC Agrícola conduza o processo de diligência e as partes e intervenientes-anuentes negociem de boa-fé visando à celebração dos documentos definitivos da operação.
